曹操自入陈国后，便时刻关注徐州动向。未几，便有消息传来，吕布尽起三军，攻入沛国。
曹操赶紧聚众谋士商议：“若吕布按兵不动，尚能震慑关羽。他此次倾巢而出，必不是关羽对手。若无吕布牵制，关羽定会前来抢夺汝南。待猛虎入室，再逐之难矣。不知诸位有何良谋可拒之？”
郭嘉说道：“刘备初掌徐州，立足未稳。主公新得陈地，尚有袁术余孽未除。可放出消息，说主公已和刘备结盟，共图袁术。主公取陈国、汝南，刘备取九江。袁术知后必怒，定然起兵先攻刘备。时有吕布环伺，亦会图谋徐州。到时刘备为保州境，定会让关羽抗击袁术、吕布，又哪有余暇来取汝南？”
曹操听后大喜，遂让人散播消息。
袁术闻说刘备欲吞九江，顿时大怒道：“这大耳儿竟敢如此猖狂！前番之仇未报，他竟反来图我，着实是可恶！”
谋士杨弘说道：“关羽虽然勇猛，尚在吕布之下。其上次用诡计，烧了吕布粮草，才使他去汝南就食。主公可使人送予吕布钱粮，以结其心。驱使吕布攻打沛国，主公可起兵取下邳，与他共约平分徐州。到时先灭刘备，再图吕布，则徐州可得也。”
袁术听后大喜，便遣使携粮去见吕布。又派纪灵起兵十万，入叩徐州。
却说关羽在相县，终于等到赵云，而裴勇已留在郯县听用。
关羽笑道：“相县有三弟、子龙驻守，我可安心取汝南矣。”
张飞爽快道：“二哥放心，此地有我和子龙，吕布、袁术定不敢再来。”
赵云谨慎的说道：“吕布有勇无谋，知道我等在此，便会失了胆气。再加此次新败，待大军一到汝南，他怕是会去颍川躲避，所以尚不为虑。但袁术地广粮丰，手下兵多将足，若他起几路大军同时来攻，我等定然疲于应付。”
张飞说：“反正九江紧邻沛国，他若敢倾巢而出，那我们杀去寿春，活捉袁术！”
关羽听后，合掌赞道：“三弟这围魏救赵的计策，倒是完全使得。这袁术怕死，如果他敢让大军倾巢而出，你们兵临城下，他定然让大军回师。”
正说间，便有探马来报，袁术派纪灵领兵十万，攻入下邳。已经取了东城、淮陵。
关羽怒道：“每到关键时刻，就有人前来搅局！”
这时又有密探来报，袁术遣使带粮草去见吕布。
关羽听后面沉如水，冷声道：“这袁术想得美！想要同吕布共图徐州，且看看那三姓家奴，还有无这个胆量！”
下邳紧邻沛、彭城、东海、广陵四地，乃徐州战略腹地。若被袁术所得，则形势陡转急下。
关羽遂留张飞、赵云在此拒敌，以防吕布。他同太史慈领兵三万，前去阻击纪灵。
却说吕布新败，得了袁术粮草，心中甚喜。
他召诸将说道：“袁术送来粮草，约我共图徐州，其意甚诚。若我两家共同夹击，定教关羽死无葬身之地！”
张辽说：“此是袁术畏关羽之勇，才来求助于温侯。现徐州已归刘备，难以攻取。而汝南如无主之地，任谁都可轻易得之。曹操已得陈地，若再得汝南，趁虚入叩兖州。到时三家同争徐州，还未可得，再失了兖州，我等便无容身之处也。”
吕布听后，也觉得有理，但是心有不甘，便派人打探相县守将。
未几，便有密探来报，关羽留张飞、赵云镇守相县。自己率精兵前往下邳，迎战纪灵大军。
吕布听说这两人守城，心生畏惧，再不图谋沛国。遂在汝南攻城略地，只待兵强马壮之后，再回徐州报仇。
等关羽到达下邳，纪灵所率十万大军，几乎尽得此郡。此刻，纪灵正领兵攻打下相。
待关羽领兵而来，纪灵便缓缓而退，以防被内外夹攻。待他退到下相十里之外，便扎住阵脚，安营下寨。
关羽率军在城外下寨后，便同太史慈商议：“纪灵十万大军，离城不过十里远近，和我等更是鸡犬相闻。若其夜间尽起大军，突然掩杀而来，我等便无还手之力。既然如此，我们先下手为强，可如此如此。”
太史慈听后，便领五千兵马入城。
及至黑夜，纪灵命军士熄灭营中灯火，人衔枚，马摘辔，在营中暗暗调动。
只待关羽大军灯火熄灭，便杀奔其大营。到时关羽大军慌忙准备，定然大败亏输。
太史慈在城头，见纪灵寨中灯火方熄。便带领军士、民夫，在城内擂鼓喊杀。
纪灵本来心中有鬼，听到喊杀声更是惊慌。他知道被看穿了自己的心思，以为关羽领兵先杀了过来。
待纪灵率众军士出营，却不见对面一军。
方欲回营，城内又是喊杀声响起。纪灵被关羽看破了计策，心中无可奈何。只待明天远离城池下寨，再思破敌之策。
上次袁术十万大军，俱被关羽所灭，袁兵深惧之。此刻听到城中的喊杀声，让众军士彻夜不安。
及至四更，城头再次喊杀声起。关羽尽起三军，大开辕门，直奔纪灵大寨冲杀而来。
袁兵早被折腾的身心俱疲，又兼畏惧关羽。待关羽领军冲开层层重围，杀入寨内之后。袁兵个个心慌，人人丧胆。
关羽兵锋所至，袁兵畏之如虎豹豺狼，纷纷散开，无人敢挡，没人敢拦。关羽见此，便率领军士，在营寨内纵横冲突，四处放火。
袁兵惊慌，再加太史慈带军士、民夫在城头喊杀，令袁兵不知敌军有多少