国统区，干旱过后，台风就来了，一个接着一个。狂风暴雨如期而来，由于森林被砍伐，雨水很快流进河床，洪水冲出河堤，富春江、闽江、珠江流域汪洋一片。
而山西，一个多月不下雨，影响了秋粮的收获，粮食大减产。可是前一年，阎锡山用粮食换了不少进口机械设备，并没有多少储粮。山西的粮食作物又太单一，没有替代的粮食作物。山西登时陷入了饥荒之中，粮价飞涨，而晋商们却在囤积粮食，哄抬物价，逢高出货。
中共的基层组织威力凸显，运城、晋城、临汾纷纷起义，得到了武汉政府支持的农民自卫队击败了晋商控制的乡团，这些地方的军队也纷纷起义瓦解。
而当阎锡山想调军队进剿时，张天、鹿钟麟的两个师分别从陕西与河南方向进入吕梁和榆社。
阎锡山在短短的一个月就只剩下了晋中平原。
傅作义一看这完全是一边倒的架势，于是直接宣布接受武汉政府改编。
阎锡山也毫无办法。只能选择与武汉政府进行谈判。
察哈尔直接划归绥远，傅作义担任绥远省省长。阎锡山别无所求，只要求担任山西省长，他建设山西的梦还没有完成。军队反正他也控制不了，晋商们在他宣布与中共谈判的同时就带着资产，在各自的军队支持下。有些进入了河北，投靠张学良。有些直接穿过河北，投靠了满洲。阎锡山怎么拦也拦不住。
吴佩孚和冯玉祥劝他：“天要下雨娘要嫁人，由它去吧。他们带走的金银财宝不算什么，我们拥有的土地和人民才是真正的财富。”
陕西和察哈尔的崩溃，居然让张学良做出了一个令人惊讶的决定。他选择了和满洲联合。
为了不让武汉政府有进攻的借口。东北、河北、内蒙、有满洲军控制的伯力联合成立东北自治政府。满洲军和东北军合编，溥仪任政府主席，张学良任东北军总司令。满洲的日本军队全部退到了滨海边疆区。据说其中金壁辉这个女人起到了关键性的作用。她对日本可以说恨之入骨，现在有了一定的实力，自然要反抗。溥仪也不想做儿皇帝，满蒙自治也是张学良能够接受的做法，反正大家都是自治政府，只要不脱离中央政府就好。
得到了东北军的支持，金壁辉代表的满清皇族势力崛起，虽然不是和日本反目，溥仪终于可以直起腰杆子说话了。
日军在外兴安岭地区与苏军激战。而东北军不断袭击远东铁路。苏军抵抗不住，只好撤出了外兴安岭，退守勒拿河流域，那里苏军集中了装甲兵团和空军，这不是日本的铁甲车能够抵挡的。日本的空军也到不了这里。
进攻外东北最佳的途径是从蒙古沿着黑龙江而下。
可是这里受到了东北军的袭扰是小事，最可怕的是隐伏在阿尔泰地区的人民**军，一旦**军切断远东铁路，突袭的苏军有全军覆没的危险，所以一直不敢动弹。
而苏联现在也急了，开始修建外贝尔加铁路。这是一条被称为死亡之路的铁路，要穿过重重的森林沼泽，气候寒冷。地下都是冻土层。苏联为此付出了沉重的代价。
不过也许知道自己能力所限，日本也停止了进攻，东北政府也停止了袭扰。
广州政府在受到了严重的自然灾害后，也无力要求太多。反正东北自治政府、武汉自治政府政府、新疆自治政府，西藏噶厦政府都宣称承认中央政府。蒋介石对这种斗而不破的局面也无能为力。只能是加强自己的实力，以图有一天能够逆转局势。
九月，苏联也知道蒙古问题不谈也得谈了。因为武汉政府已经变成了一个庞然大物。而且似乎除了中国中央政府，没有任何顾忌。会谈地点选在古城西安，谈判代表也真的被圈在古城里头。参加谈判的各自治政府的人都有，但是几乎都是外交人士，实权人物一个都不在。张学良和张春都作出了要拿下蒙古的架势。
事实上，毛石山为此已经准备一年时间了。
代表东北自治政府的正是金壁辉，也是唯一的女性，她也是言辞最激烈的一个。林长民和伍豪一副悠闲的样子，可是谁都知道最有实力说话的是这两个人。而顾维钧因为代表中央政府，所以说话比较少。因为他要最后定声音。代表白崇禧的代表是马鸿宾。
马鸿宾现在成为了新疆部队的核心人物，而他是支持白崇禧对外强硬。只是装备好起来的新疆部队不仅要求对外强硬，还要求对武汉政府强硬。白崇禧就直接把马鸿宾派来谈判。说你去看看，打探一下军情。
伍豪代表武汉政府邀请西藏噶厦政府派员参加谈判，顾维钧默许了。这可是西藏从来没有拥有过的荣誉，亲英国的活佛们在劫持班禅的活动中损失殆尽。所以噶厦政府现在亲中的势力占据了多数，因为英国人现在确实不敢再多西藏施加压力。
dá_lài就派只有二十二岁的热振活佛前来西安，同时写信请班禅也参加谈判，因为dá_lài已经感到自己的身体可能出了问题，他在为自己的后事做准备。
谈判从一开始就走向了不可能谈得成的方向。那就是让中国加入共产国际。代表蒙古来谈判的除了巴乔山，就是共产国际的代表。就算中共能够加入共产国际，那么国民党呢？之后陷入了完全没有意义的主义和路线之争。
九月十五日，吉鸿昌的第九军两个骑兵师，一个步兵师，一个火箭团，一个装甲团直接