慕容垂最早一次现身江湖，可以追溯到他还是燕国四王子，名字叫做慕容霸的时候。那时候的他武艺谋略冠绝河北，更是极受燕王慕容皝的荣宠。
若不是因为当时的燕国还是一个化外小国，恐怕慕容霸在那时就有机会能和程平宵在江湖中齐名了。
不过慕容霸毕竟是出身帝王世家，他的心中更关心的并不是自己的江湖排名，而是燕国的家国大业。因此无论是学王之术还是修炼文武之艺，都在消耗着慕容霸的天赋。
纵然如此，慕容霸的实力还是能稳稳排在程平宵之下的天下第二人。以他的武学资质，便是比之许多前朝名将都不遑多让。
可惜的是，就这样一个天骄一般的人物，却同样也要面对命运的考研与琢磨。
自从他的嫡长兄慕容俊接任燕王以来，慕容垂便一直在明里暗里受到了不少的排挤。等到他王佐之姿的贤兄慕容恪死后，慕容垂更是一度被逼得背井离乡，流落异国。
不过帝王慕容垂接连受挫，江湖里的不可言也渐渐在那时崛起了。
作为他国客将的慕容垂，便在这一段时间里不断地磨练武艺，修习韬略，更是闯出了一件件让江湖为之轰动的大事。他那一众各个身怀绝技的月凌卫，大多也是在那个时候加入他的麾下的。
在那之后，他便靠着这第一批月凌卫起家，无中生有般的再创了燕国。在那个时候，无论是刚刚崛起的蜉蝣子，还是关中传承数百年的关里虎，又或是玄门正宗出身的凭虚子和赵鸿冥，却都无法再和他争衡天下第一的地位了。
如今重新变成帝王的慕容垂，竟然再次现身于江湖之中，便是一步算十步的蜉蝣子都有些拿不出底气了。
“我的陛下，没想到竟然能在这里遇到尊驾，我左任山一行还当真是与有荣焉呢。”蜉蝣子故作客气地说道。
“蜉蝣子，你就不必与朕过于客气了，只不过你身后的这座神山，里面的东西却不是你们江湖人士应该获得的。”慕容垂的语气中自然地流露着一种上位者的威严。
“我的陛下，您错了，我虽然只有身为江湖人士的时候才能够被和您相提并论，但我的目标却不只是想当一个江湖人士而已。虽然我的修为还远远比不上陛下您的精彩绝艳，但此时借助于这一些不属于我的东西，我倒是第一次敢于与陛下一绝高低了”蜉蝣子忽然有些张狂地说道。
被主公救了一次的皇甫极本就十分愧疚，此时见蜉蝣子要越过自己与慕容垂交战，更是有一股义愤升腾而起。
“主上，还请让末将前去摘下这贼人的首级”皇甫极躬身郑重地说道。
没想到慕容垂却只是轻轻地摆了摆手，又向前站了一步，对蜉蝣子说道“你出招吧，现在的你值得朕再亲自出一次手。”
与如今的天下第一交手，就算是蜉蝣子也不可能会有半分的放松。只见他双手一张，除了彤弓彤矢之外，更有一把玄金纹路交织的长柄斧钺被他拿在了手中。
“彤弓矢百，玄弓矢千。能征不义者赐之。
玄金斧钺。能诛有罪者赐之。
前朝国之重器竟然被一个普通人拿在了手里，看来这时代果然又要发生变迁了。”慕容垂悠悠叹道。
就在众人眨眼之间，两个当世顶尖高手就在半空中交战在了一起。一时间飞沙斗卷，如若龙卷旋风一般在半空中旋转了起来。
就在龙卷的中间，蜉蝣子正运使着重如山岳的玄金巨斧不断地劈凿着慕容垂的内气防御，而慕容垂则提着燕国重器，招招带着道韵地不断化解着蜉蝣子的攻势。
就连蜉蝣子也没有想到，已经离开江湖如此之久的慕容垂，此时竟然已经如此地接近道境了，就算是拿着两件国器对阵慕容垂，蜉蝣子此时竟也一样没有任何一分胜算。
轰地一声，一线红光凌空刺向了慕容垂。面对这势不可挡的一箭，第一高手也只得略作退避。
得了一线空隙之后，蜉蝣子竟然脱离了战圈，又飞速向一侧逃了出去。慕容垂自然不会任由蜉蝣子带着两件国之至宝就此离去，接着他便也提起了脚步，又向着蜉蝣子快若游龙一般地追了上去。
几乎与此同时，原本守着剑阵的一众蜉蝣门下竟也突然向皇甫极和他手下的月凌卫杀了过来。这一群人且战且退，更是暗暗将月凌卫众人也向另外一侧引了过去。
两帮人马纷纷离去，这剑阵之前只有一具身着蜉蝣门下弟子的尸体留在了原地。
然而过了不久，这尸体竟忽然从地面上慢慢地爬了起来，又十分优雅地拂掉了身上的尘土。只见他接着自言自语地说道“聪明绝顶的慕容垂竟然也会被人算计，看来他对这天下秘宝看得很重啊。这燕魏之争，自从参合驿被夺之后就隐隐有了一些倾斜。谁又能想到张家家主这么一个棋子，竟然能从此撬动两国对阵的根基呢。”
这尸体看了看背后的剑阵和大山，似乎是等待着对方的回话，又换了一个语气对自己说道“这燕国英雄辈出，若是此番被魏国夺了国本，岂不是有些可怜”
自己一句话说了一般，他却又又忽然抢着似得改口道“不不不，两国之争不算哪一方失败，那都是天数使然，又哪里有人可怜了。却只有这一个张家，算是真正的无辜了吧。只不过在最后的大幕落下之前，又有谁能就此抽身而出呢”
尸体慢慢地站起了身，又重重地叹了口气，接着便向远处自得地走了