四处弥漫着一股黑暗、阴郁的气息。
敌阵的号角响得比预计快上一天。
单枪匹马侦查的精灵沿着亚尔夫海姆狭窄小路朝向自己阵营奔来。
在一段距离之外，侦查的精灵停步向他们喊道，
“它们来了，做好战斗准备。”
这突如其来的变故让大家呆立当场，一时间四周一片死寂。
联军的营地就传来警惕的号角声响起。
精灵和矮人纷纷开始摆好战斗阵型。
每名矮人和精灵都披挂着长及膝盖的锁子甲，膝盖以下则是用钢环甲覆盖，这种兼具弹性和防护力的盔甲，
矮人为了俐落行动，胡子都编成辫子塞进腰带中，双手持用的沉重战斧，背着一个小圆盾。
精灵手持弓箭，腰间系着一柄长剑。
所有人都戴铁盔、着铁靴，脸上露出肃杀的表情。
战士在前密集阵形，有利于抵抗骑兵的冲击和肉搏，弓手在后散阵
矮人部队悄无声息冲向前准备攻击，弓手紧随其后，将弓已拉满，箭已上弦。
等待战斗的开始……
黑暗用更为惊人的速度将亚尔夫海姆笼罩起来，黑云以扑天盖地之势出现，罕有的春雷和狂风在山谷肆虐，闪电照亮了山峰；在雷声隆隆之中。
不久之后，众人就看见兽人急行军如同潮水一般涌出，冲下山谷的景象。
兽人部队在河边附近停了下来。
一名兽人渡河而来，高举双手表达和平之意。
“我们要跨越你们的营地，如果你们不让路，就只好开战了！”
夜洛秽出面接见它。
“你们不应该出现在这里。”
矮人族首领橡木跟在夜洛秽身边。
“小白脸，别跟娘们一样，和这群鬣狗废话。我们干掉他。”
“噗嗤”
那名兽人被暗箭击中咽喉，倒在地上。
橡木嘿嘿一笑。
“嘿嘿……小白脸，这臭气熏天的鬣狗被射死了，谈判失败了，我回了。”
夜洛秽耸耸肩转身离去。
“谈判失败就失败，我无所谓。嗯……”
此时兽人的阵地里面也开始骚动起来，他们一踏进精灵弓箭手的射程，就立刻遭到箭矢的攻击，使得他们只好退回原处。
而在那之后有更多的兽人援军抵达河对岸。
一名兽人双手环抱胸前，一名兽人站在他身后说道
“矮人和精灵没有足以构成威胁的力量，我们的骑兵，现在都埋伏在他们的右翼，就算他们的盔甲再牢固，我们也要把他们打得片甲不留。在他们逃脱之前，我们就来个双面夹击！全杀了。”
兽人的号角声再度响起。
橡木摆好架势说
“来吧！这群找死的鬣狗，让你们看我山丘之王，矮人族首领橡木的厉害。”
很快的，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的兽人们在此时向着河岸这边急速靠近。
精灵女王大声下令：
“弓手。准备……。他们弱点是咽喉，对准咽喉，自由射击。放……。”
“噗嗤”
“噗嗤”
正当兽人们好不容易淌过河流，立刻迎来了箭雨的压制。
每一支利箭彷佛都带着熊熊的怒火刺进敌人的咽喉，千名兽人枪兵倒在地上，岩石上沾满了兽人的黑血。
正当兽人们好不容易从猛烈的箭雨攻击下恢复阵脚时。
矮人们吼着
“山丘之王万岁！”的战呼
矮人们挥舞着沉重的战斧，从兽人大军正面展开冲锋。
兽人们开始慌乱，正当他们调转阵形，密集聚集在一起，准备迎接矮人这场攻势时，精灵弓手们又再度更大量的释放箭雨，将秘密聚集的兽人射倒在地上。
矮人们举起战斧朝着兽人挥砍过去，兽人一声哀吼，倒在地上，接着一只又一只兽人成了矮人手中战斧下的亡魂。
许多的兽人开始往河的方向撤退，兽人军队中的狼群，也开始趁机吞食战场上的死尸和奄奄一息的伤患。正当精灵与矮人联军以为胜利在望的时候。
兽人大军已经从两边的山顶，不顾生死地飞奔而下攻击坡地上的联军，即使有许多的同伴从悬崖失足落下也无法阻挡他们的速度。
联军没有足够的兵力长时间固守这两条通道。
原先几乎到手的胜利瞬间化为泡影，联军只能勉强抵挡住兽人第一波如潮水般猛烈反击。
时间慢慢地流逝，更多兽人们再度集结在谷地中，成群的座狼跟着进入，兽人骑士个个身材都异常高大，手持锋利的钢铁弯刀。
兽人们骑着座狼以铺天盖地的气势向着联军发动进攻，兽人步兵像是蝗虫一样地跟随着他们的队伍。
此时联军面临人力不足的窘境。
联军受到兽人骑士猛烈的攻击，联军被迫慢慢后退。
联军被围困在山谷之中，矮人则死守在精灵弓箭手四周。
矮人齐声喊道
“我以我的胡子起誓！保护娘们，奋力杀敌。”
矮人们的战呼，让精灵们眼角一阵抽搐。
“弓箭手转为近战。让这些矮子鬼知道我们精灵一族不需要保护。到时这些矮子鬼的胡子就会掉光光！”
矮人们听到精灵们挑衅的战呼，吹胡子瞪眼，将心中愤怒宣泄在兽人身上。
“保护一次娘们，胡子长一寸。保护两次娘们，胡子长两寸……”
在弓箭不利局势下，精灵弓箭手拔出腰间长剑，改为近战。
“杀一个，矮子鬼的胡子掉两寸