不过在双方举行谈判的第一天，中国方面就让葡萄牙人的希望彻底破灭，中方的谈判代表李格非直接告诉费苏沙，中国将收回澳门的主权，不再将澳门继续出租给葡萄牙。
费苏沙当时就大惊失色，立刻拿出了与明朝签定的租借协议，企图据理力争一番。但李格非看都沒有这些文件，告诉费苏沙，那是葡萄牙与明朝签定的协议，与中华帝国无关，要想分辩就去找明朝分辩，但中华帝国必须收回澳门的主权。
费苏沙只好又东扯西拉，说什么葡萄牙在澳门经营了近一百年，投资了大量的人力财力，才把澳门建设成现在的国际城市，而且现在在澳门还有大量的葡萄牙居民，一但中国收回澳门主权，必须赔偿葡萄牙的损失，以及葡萄牙居民的搬迁费用。
但李格非逐一反驳了费苏沙提出的要求，虽然葡萄牙人对澳门的建设做出了一定的贡献，但毎年也从澳门赚取了大量的收益，早就己经收回了当年的投资成本。因此赔偿损失的事情不用再讨论。
不过考虑葡萄牙确实为澳门做出过贡献，因此中国可以把澳门设为葡萄牙的专用贸易港，并允许葡萄牙在这里建商馆，进行贸易活动，甚致可以建立大使级外交关系，而葡萄牙在澳门的居民，仍然可以留在澳门定居，从事各种职业。但澳门的主权中国必须收回。当然考虑到中葡两国的传统友谊，中华帝国希望以和平谈判的方式，解决澳门的主权问题，不过如果葡萄牙方面执意不想归还澳门主权，那么中国方面就会考虑收回澳门的其他方法。
谈到了这一步，费苏沙那还听不出潜台词，因此也无言以对，只能推说这样的事情自己做不了主，必须请示葡萄牙国內。
当然这到也是事实，李格非也不能强迫费苏沙立刻答应下来，因此也给了葡萄牙三年时间，在三年之內，必须给中国一个明确的答复。否则中国就视葡萄牙挋绝归还澳门主权，那怕就将釆取其他方法。
而葡萄牙的失望，也导致了天主教会的失望。
其实天主教和中国更沒有利益冲突，随着中国的重新统一，被分为南北两方的教会也重新统一，并且取得了在中国自由传教的权力，而且这次中国访欧，又解决了吕宋教区和教徒祭祖的问题，因此教会上下也都鼓足了干劲，准备在中国大干一番，开创出一个新的局面。这次天主教总部派出使团访问中国，完全是一次打酱油的经过，最多是加强一下罗马教庭和中国的联系来往。
但只有耶稣会才能在中国传教，而中国己经决定，三年之内必须收回澳门的主权，在澳门还有方济各会、奥古斯丁会、多明我会和圣加那女修会，那么这些教会是否会被中国驱逐呢？
对此中国的回答是，在澳门的其他教会可以继续保留，但必须尊守中国的法律，合法传教，没有宗教特权，另外必须取消宗教审判庭。这也就意味着天主教会在东方的唯一一个特权区也将消亡。
不过天主教会现在没有任何能够与中国讨价还价的资本，因此也只能接受中国的条件，不管怎么说，中国还保留了各教会在澳门的传教资格，没有全部驱离，只是取缔天主教会在澳门地区的特权，严格来说，天主教并沒有损失什么。毕竟天主教的神权丧失，己经是大势所趋，这一点除了教会的极少数顽固狂热份子以外，其他人都看得十分清楚。
当然葡萄牙、教会虽然都有种种失意，但也毕竟还是有所收获，并非一无所得，另外向瑞典、丹麦这些国家纯粹就是来打酱油的，根本就沒和中国进行任何谈判，当然也就无所谓失望了。
而在所有国家中，最失望的，当然非荷兰莫属。这次荷兰派出使团到中国来，是希望重新与中国修复关系，因为现在中国与荷兰断绝了贸易来往之后，虽然荷兰还可以从其他国家，主要是英国那里获得中国的商品，但毕竟是转了一道手的，因此也给荷兰东印度公司造成了不小的损失。
在另一方面，在以前的亚州是荷兰一家独大，基本控制了欧州与中国近八成的贸易量，但现在商毅一面扩大与欧州的贸易来往，一面又将欧州其他的国家也引入中国的贸易圈里，由其是和英国基本己经形成紧密的贸易关糸，也使荷兰在亚州的垄断地位不复存在，这也是荷兰在欧州不敢与英国轻易开战的一个重要原因。因此现在荷兰也急需要恢复和中国的贸易来往。而且还需要是和英国一样的最惠贸易国关系。
但中国对荷兰的态度却和其他的欧州国家不同，因为荷兰曾经帮助过清廷，因此中国要求荷兰方面给予赔偿，才能恢复与荷兰的贸易关系，但不给荷兰最惠贸易国的待遇，只能和其他欧州国家一样，而作为对等关系，荷兰东印度公司必须允许中国在巴达维亚和荷兰本土建立商馆。
不过荷兰只同意对中国赔款，但拒绝中国在巴达维亚和荷兰建立商馆，而且就是赔款，也不能超过五十了，因为荷兰方面不承认自己是帮助清廷，而是正常的贸易来往关系。
荷兰和英法等国不同，在亚州由其是东南亚地区，荷兰有很大的势力，己经将马来半岛和加里曼丹岛地区视为自己的势力范围，并不需要用其他的利益去中国交换。另外经过了三十年战争的胜利之后，荷兰人的心气也很高，仍然还希望继续垄断亚州的贸易。因此和中国的目标有根本性的冲突。
结果双方一连谈了五天