孙悟空架起筋斗云，须臾间，到了南海，停云观看，但见那：
汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白昼。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣霹雳。休言水势，且看中间。五色朦胧宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。好去处，山峰高耸，顶透虚空。中间有千样奇花，百般瑞草。风摇宝树，日映金莲。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法威严；玛瑙滩前，木叉雄壮。
这孙悟空观不尽那异景非常，径直按云头，到竹林之下。早有诸天迎接道：“菩萨前者对众言大圣归善，甚是宣扬。今保唐僧，如何得暇到此？”
孙悟空无奈道：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”
诸天遂来潮音洞口报知。菩萨唤入，孙悟空遵法而行，至宝莲台下拜了。
菩萨问道：“你来何干？”
孙悟空不爽道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，着他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。”
菩萨不禁道：“这猴子说话，这等无状！既是熊精偷了你的袈裟，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶。唤风发火，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”
孙悟空见菩萨说出这话，知他晓得过去未来之事，慌忙礼拜道：“菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我袈裟。师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。”
菩萨道：“那怪物有许多神通。却也不亚于你多少。也罢，我看唐僧面上，权且和你去走一遭。”
孙悟空闻言，忙谢恩再拜，当即请菩萨出门，遂同驾祥云。早到黑风山，坠落云头，依路找洞。
正行处。只见那山坡前，走出一个道人，手拿着一个玻璃盘儿，盘内安着两粒仙丹。往前正走，被孙悟空撞个满怀，掣出棒就照头一下，打得脑里浆流出，腔中血迸撺，一下子就死翘翘。
菩萨顿时嗔怪道：“你这个猴子，还是这等放泼！他又不曾偷你袈裟。又不与你相识，又无甚冤仇，你怎么就将他打死？”
孙悟空则哼了声道：“菩萨，你认他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一个白衣秀士，都在芳草坡前坐讲。后日是黑精的生日，请他们来庆佛衣会。今日他先来拜寿，明日来庆佛衣会，所以我认得，定是今日替那妖去上寿。”
菩萨摇头无奈：“既是这等说来，也罢。”
孙悟空才去把那道人提起来看，却是一只苍狼。旁边那个盘儿底下却有字，刻道：“凌虚子制”。
孙悟空见了，顿时目光一亮的笑道：“造化，造化！老孙也是便益，菩萨也是省力。这怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。”
菩萨眉头微挑道：“悟空，这教怎么说？”
孙悟空嬉笑上前忙道：“菩萨，我悟空有一句话儿，叫做将计就计，不知菩萨可肯依我？”
菩萨神色微动的笑看了眼孙悟空道：“你说。”
孙悟空目光闪烁连道：“菩萨，你看这盘儿中是两粒仙丹，便是我们与那妖魔的贽见。这盘儿后面刻的四个字，说凌虚子制，便是我们与那妖魔的勾头。菩萨若要依得我时，我好替你作个计较，也就不须动得干戈，也不须劳得征战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出现。菩萨要不依我时，菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐三藏只当落空。”
菩萨指着孙悟空笑道：“你这猴头，一张嘴不饶人啊！”
孙悟空忙拱手道：“不敢，倒是一个计较。”
菩萨问：“你这计较怎说？”
孙悟空指着那琉璃盘子道：“这盘上刻那凌虚子制，想这道人就叫做凌虚子。菩萨，你要依我时，可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变上一粒，略大些儿。菩萨你就捧了这个盘儿两颗仙丹，去与那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便于中取事，他若不肯献出佛衣，老孙将他肚肠，就也织将一件出来。”
菩萨摇头没法，只得也点点头儿。
孙悟空却是得意的笑道：“如何？”
尔时菩萨乃以广大慈悲，无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，恍惚之间，变作凌虚仙子：
鹤氅仙风飒，飘祆欲步虚。苍颜松柏老，秀色古今无。
去去还无住，如如自有殊。总来归一法，只是隔邪躯。
孙悟空一看不由拍手笑道：“妙啊，妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”
菩萨笑道：“悟空，菩萨妖精，总是一念。若论本来，皆属无有。”
孙悟空心下顿悟，转身却就变做一粒仙丹：
走盘无不定，圆明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。
瓦铄黄金焰，牟尼白昼光。外边铅与汞，未许易论量。
孙悟空变了那颗丹，终是略大些儿。菩萨认定，拿了那个玻璃盘儿，径到妖洞门口看时，果然是：
崖深岫险，云生岭上；柏苍松翠，风飒林间。崖深岫险，果是妖邪出没人烟少；柏苍松翠，也可仙真修隐道情多。山有涧，涧有泉，潺潺流水咽鸣琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鹤。幽幽仙籁