封国柱大喜。当即下令52旅从东，14师从北投入进攻，留下他珍爱的学兵旅固守西面阵地，严防日军残敌向西突围。
在对第3师团的歼灭战打响的同时，封国柱命令北线部队也展开对第6师团的攻击。方案早已制定，北线的攻击目标是有限的，目的是震慑日军。打消日军的蠢动。国防部及总参谋部的全盘计划里，第3及第6师团被列为了“人质”。既然日军不甘心失败，那就拿第3师团开刀吧。
但攻入城内的157团开始遇到阻力，日军再次展现了其特有的顽强，在29旅团一个大队的紧急增援下。18联队开始反击攻入突破口的华军，被围的日军并没有坐等覆灭，他们将每一条街道，每一栋房屋都改造为坚固的阵地，激烈而残酷的巷战开始了。最先突入的157团3营9连在一个小时内便损失了三个连长——连长阵亡后两任代理连长先后阵亡。
最激烈的战斗不在高密，也不在昌邑，而在胶州湾胶县以东。在德州战役中立下大功，建国前获得“德州团”参加了开国阅兵的17旅50团承受了沉重压力，日军新锐第10旅团集中兵力企图突破50团阵地。山东战役中最血腥的阵地阻击战爆发了。
第6师以善守出名，他们在构筑阵地方面有着独特的技巧，50团在青岛攻坚未曾出力。在青岛防御中被瞿鸿翔留作了总预备队。突破第9师团包围时50团作为先锋团跟第9师团血战两日，率先建立了与第1师的联系，然后便作为17旅的主力摆在了最关键的防御地段。“休战”以来50团拼命挖掘工事，建立了三道绵延相连的阵地，瞿鸿翔少将在视察50团阵地时曾疑惑地指出，你们这样搞。如果转入进攻岂不是大费周折？
从瞿鸿翔师长的这句问话中足以窥见50团阵地的坚固。
但就是这样坚固的阵地，在开战的第一日中午前。前两道阵地全部被攻破，第二线据守的2营6连撤不下来，淹没于日军进攻的洪流中，该连140余名官兵全部战死，无一生还。17旅炮兵团在三小时内便打光了储备的弹药，团属迫击炮及突击炮全部因弹药告罄而哑火，轻重机关枪有三分之一因弹药或备用枪管而停止了啸叫，很多地段发生了短促而血腥的肉搏，双方士兵用刺刀，工兵铲搏斗，引爆手榴弹同归于尽的现象不胜枚举。17旅因担心日军主攻方向直到下午1时才将两个营的预备队调到了50团方向，得到援军的50团在下午1时50分发起了逆袭，一举夺回了二线阵地，粉碎了第10旅团的狂攻。
增援50团的51团1营营长萧建国少校事后对《国防报》战地记者回忆，“从未见过那么狭小的地域里聚集了那么多的尸体。景象让无数的新兵呕吐不止。尸体层层叠叠地堆积着，几乎填平了战壕。被炮火撕成一截截的铁丝网上布满了鬼子的尸体，不，其实都是碎肉，屠宰场？不，绝不能用屠宰场形容。当搬走战壕内的尸体后，鲜血将战壕底部变成了一片血浆，鞋子都拨不出来了。事后士兵们宁愿光着脚挨冻也不穿靴子了，都扔掉了。死了多少鬼子？哪里数得清！人头？完整的脑袋也不多了。哦，我们原先还在心里讥笑50团，白瞎了那面军旗了，上去才知道50团的兄弟们是怎么打的，俺们团长一直对50团不服气，这下子没话说了……”
“德州团”在九个小时的血战中付出了1700人的伤亡，其中战死544名。连排级军官伤亡率高达70。团长洪大中上校哭着对瞿鸿翔师长喊，可惜了我的团，可惜了我的团了……
洪团长不知道的是，日军付出了更为惨重的损失。第10旅团对50团的进攻先后投入了5个步兵大队，全部被打残。当日阵亡大队长1名，负伤2名，中队长以下军官伤亡不计其数。这个曾对师团长夸下海口的旅团经半天的血战便彻底失去了进攻能力。
“德州团”用他们无以伦比的勇敢和忠诚捍卫了前辈的荣誉，战后获得国防部通令嘉奖并配发印制着两面交叉军旗图案的团徽，该团从此名扬全军，成为国防军一等一的王牌团！装备优先，任务优先，在后来的国战战场上屡立大功——他们特有的双旗团徽令不同国籍的敌手望风而逃。
当日，在南翼发起攻击的第22旅团亦受阻于第2旅。第11师团痛苦地向寺内大将承认他们无力突破华军的坚强防御。高昂不再，不得不低下了战败的头颅。
高密之战仍在进行着，不大的县城分为了两半，南面的一半被18师占着，北面的一半仍被日军守卫着。胶州湾战火停息后，华军对高密之敌的攻击也停止了。炮击、渗透、以及令日军痛恨万分的狙击战术成为了作战的主要形式。鉴于胶州湾阻击战的胜利，总参指示中央军区不以歼灭第3师团为目标，压缩，火力打击，彻底困死敌人！
11月9日，日本通过英国再次提出和谈解决山东战事的要求。西园寺内阁派出了加藤周明为团长的代表团赴天津在英国参与下与中国商谈有关细节。中方拒绝了日本将谈判地点设在天津日租界的要求，要谈就来北京谈，不谈拉倒。