12月5日，光州守臣董世臣、司户柳具因弃城降敌被治罪。一个杀头、一个发配海外。
本年，蒙古国中诸勋贵商议将严实山东西路东平的地盘瓜分，一分为十，分封给勋贵们做私产。当时，严实的一个属官王玉汝正在和林，听说后大惊“若是，则严公事业，存者无几矣”当晚夜深人静时，便来到耶律楚材帐后大哭。第二天，耶律楚材召见，问他为何而哭？王玉汝答“玉汝为严公之使。今严公之地公裂而不能救，无面目还报。将死此荒寒之野，是以哭耳”耶律楚材也觉不平，于是带着他直接来见窝阔台陈诉。王玉汝进言“严实以三十万户归朝廷，崎岖兵间，三弃其家，卒无异志。今裂其土地、析其人民，非所以旌有功也”由于王玉汝的坚持，窝阔台最终收回成命。
嘉熙3年（1239）1月2日，宋理宗任命乔行简为少傅、平章军国重事。李宗勉为左丞相兼枢密使。史嵩之为右丞相兼枢密使，督视两淮、四川、京湖军马。余天锡为参知政事。游侣为同签书枢密院事。15日，特下诏“朕法元祐尊大老之典，特谘重事于平章；遵绍兴并二相之规，盖欲相应于表里。望众卿毋狃旧习、毋玩细娱”
本月，蒙古富人刘廷玉提出以每年140万两白银买断天下赋税。耶律楚材极力反对“此贪利之徒，欺上虐下。一旦成真，为害甚大”耶律楚材常对人说“‘兴一利不如除一害，生一事不如省一事’真乃千古定论。后世之负谴者，将知吾言之不妄也”
窝阔台晚年纵情酒色，每饮必彻夜不休。耶律楚材屡谏不听。本月，耶律楚材特意将一口酒槽铁口搬上朝来“此铁为酒所蚀。尚且如此。人身五脏，远不如铁”窝阔台虽一时觉悟“卿真爱君忧国”赏赐金帛，并下令：每日献酒。只献三钟为限。但事过情迁，终不免故态复萌。2年多后。蒙古第二任大汗窝阔台最终死于酗酒…
2月2日，宋理宗任命余天锡为兼同知枢密院事。6日，命史嵩之依旧兼都江南西路、荆湖南路军马。13日下诏“朕以命宰相前往前线开设督府。两淮、西蜀，相距迢遥，须脉络贯通。诸制阃、监司、帅守、戎师等，皆须同心协力、毋徇己私”
3月，被南宋朝廷封为京湖制置使的大宋战神孟珙终于开始了主动出击！屡败蒙古军，接连收复荆湖北路的信阳军、京西南路的光化军。又收复京西南路的首府重镇襄阳、樊城。原属金国南京路的息州、蔡州亦向孟珙投降。一连串的胜利并没冲昏战神的头脑。他上奏朝廷“取襄不难，而守为难。非将士不勇、军马器械不精，实乃力之不给。襄、樊为朝廷根本，今百战而得，当加经理。如护元气，非甲兵十万，不足分守。与其抽兵于敌来之后，孰若保此全胜！上兵伐谋，此不争之争也”宋理宗此时全力支持孟珙，马上下诏孟珙便宜行事。孟珙于是将蔡、息降人编为忠卫军；襄、郢降人编为先锋军。驻扎各战略要地。南宋中部战场得以转危为安，而战神下一步又要马不停蹄的赶往西部，去收复广阔的川蜀大地…
5月8日。宋理宗特地询问蜀地情况，早已是一塌糊涂…
6月1日，因江潮侵蚀，临安城江堤多处塌损。赵与懽被任命为两浙西路安抚使兼临安知府，专责修筑塘岸、以防冲决。两浙转运副使曾颖秀为其协助。
本月，蒙古大军开始攻打夔州路的宪司所在地重庆府。
9月，前线帅司们的矛盾爆发。陈韡以不从本司调遣为名，私斩赵葵的爱将崔福。
12月，蒙古人有备而来！他们似认真了解过中原王朝的历史？知道欲取江南。必先取四川，之后顺流而下。无所阻挡！而这时的蜀川已支离破碎，曾经超级稳固的蜀口防线早已完全失效！
蜀口。在与金国对战时，指的是秦岭弧圈上的大散关、黄牛堡、皂郊堡，这是第一道防线。大散关、黄牛堡控制着陈仓道、皂郊堡控制着仙人关。这一关二堡，就是史书经常提到的“蜀口外三关”
外三关以南的阶、成、西和、凤州及天水军，称关外五州，是“蜀口内三关”的前沿阵地，也是第二道防线。
第三道防线是武休关、仙人关、七方关。武休关控扼陈仓道入汉中的道路、仙人关控制从仙人关入汉中的道路、七方关控制从阶州入汉中的道路。这是史书所说的“蜀口内三关”
蜀口外三关分布在秦岭的南北弧圈上，很难被敌军迂回。在历次战争中损伤较小。内三关的小道和斜径很多，很容易被敌军迂回偷袭，吴玠就曾吃过大亏。宋金当年在这片区域内共爆发过四次重大战役，导致内三关严重损毁，不可修复…
吴玠时期，蜀口兵力在10万左右。到宋蒙交战时，兵力最多时为7万上下，几乎全是步兵，战马只有几千匹！
如此兵力、如此残关，面对蒙古纵横天下之师，结局可想而知！至1239年前后，蜀口关隘已全部被拔除，四川全境沦陷，东西两川任由蒙古军出入！而本月，蒙古更是调集重兵，对外号称80万，在塔尔海的统帅下，攻重庆、破开州、抵万州、直达夔峡！
下一步很显然：就是占据长江上游，然后顺流而下，直捣江南！
南宋彻底慌了！宋理宗赵昀十万火急的下诏：大宋战神孟珙以最快速度率本部军马入川！哪怕让京湖一带空虚，也要先挡住蜀川敌军！而孟珙也终将用他的战功证明：他就是那个时代最伟大的战神、最神奇