ce（宇宙纪元）30年代，基因工程的风潮发展到了最巅峰，人类因此制造出新的对立架构。
在受精卵阶段便接受基因调整而出生，这些被称作“调整者”的全新人类们，对旧有的人类“自然人”而言构成了一大威胁。这些调整者们无论在智力、体力等各方面都凌驾于自然人，虽然他们仅占少数，却有囊括学术、体育等所有领域顶尖地位之趋势。终于这种落差形成了对立，寡不敌众的调整者在地球各地都受到迫害。被赶出了熟悉的土地，宇宙便成了他们心目中的净土。
不多时，成为调整者们根据地的e50年代起启用的境外领土，担负起为能源问题而苦恼的地球提供丰富宇宙资源的能源，和运用无重力环境制造出的工业产品的重要角色。但其中的利润不仅部份被在地球的宗主国独占，宗主国也禁止生产武器与粮食，藉此巩固自己的支配性。
这是无庸置疑的支配与榨取。调整者们当然对此提出抗议，同时也向地球方面要求独立与之对等贸易。双方对此虽协商多次，却每每宣告失败，导致双边的紧张关系逐渐升高。而后——ce70年2月，地球联合军与zaft之间的武装冲突由于“染血的情人节”悲剧而全面升级为地球圈规模的战争。
ce71年6月，在“非我即敌”的观念驱使下，地球联合军悍然发动了对中立国家奥布联合酋长国的侵略。当战斗进行到最激烈的时候，就在自己的眼前，少年真飞鸟失去了父母和妹妹。唯一的遗物，就只有妹妹掉落的手机……获救之后，背负着家仇的真黯然离开了故土奥布前往的战士…
在“三舰同盟”等努力，e联邦王国的调停下，第二次雅金杜战役结束后，双方决定终止无意义的战争。
ce72年3月，地球联合与临时评议会在“尤尼乌斯七号”殖民卫星的遗迹上空缔结了停战条约。
条约规定禁止使用核引擎及中子干扰消除器，禁止海市蜃楼（幻像化粒子）技术用于军事途径，还对ms的保有数进行了限制。
但伤痛尚未平息，新的战火又开始点燃
2和平之国
清晨，和煦的阳光照耀着青绿的草地，远处的喷泉溅出晶莹的水珠。草地上一老一少安闲的喝着早茶，小提琴手在一旁拉着美妙的乐曲，一切显得都是那样美丽寂静。
一位穿着黑色西装的中年人在侍者的引领下，来到茶桌前。
“殿下，向我国发出邀请，希望我们派出人员观摩参加最近将要举行zaft联合军演。”
老者不置可否的点了点头，在一旁的青年优雅的放下茶杯，轻声说道：“看来zaft方面是真心想要与我们结盟，不过也只是看重我们的军事实力罢了。”
这时老者开口说话了：“布莱恩，看来你还有所欠缺，与我们结盟，那么他们就可以专心对付地球联合阵营，不要认为一次战争就可以解决所有矛盾。“
“请恕我冒昧，殿下，那么我们是否派员参加，另外参加人选是谁？”
“布莱恩，你弟弟又去‘新月社’了吗？“
“恐怕是的，父亲，你也知道他喜欢做那些”
“是时候让他出去锻炼，锻炼了！转眼间已经17岁了，洛克星，你安排一下吧。”
“好的，殿下。”说完，穿黑色西服的中年人便告退。一老一少又开始享受这难得的宁静。
之后又一个独立于地球的国家，前身为的欧亚联邦工业殖民地。王国由5个殖民小行星和众多农业工业殖民卫星组成，5个殖民小行星在宇宙中成菱形分布，4个被称为公爵邦的行星环绕着中间被称为“center”的行星，同时在外围，由三道防御要塞卫星组成的包围圈忠诚的守护着祖国。
ederb）相似，人口中自然人和调整者共存，和平安逸的生活，坚持非战中立，人种自由的立场，被人们称为：和平之国。吸引着饱受战乱之苦的人纷纷移民于此，造就了如今强盛的王国。
王国内有4个自治邦，收4个册封公爵治理，分别是：安扎克、剑桥、安大略、约克。但其受到“center”在军事政治等大政上的管束。
“center”是王国的行政中心，王国元首由sj家族世袭。当今元首便是开篇那位老者：克伦威尔sj，那位青年是其子，王位第一顺位继承者，国防委员会委员长:布莱恩sj。
一辆白色的电动力跑车驶进宽大的厂区。一排排厂房高耸着，众多工人在忙碌着。这里便是位于“center”西部的“新月社”。e联邦王国最重要的国营工业集团。这里不仅生产供应王国70的生活品，还负责研发生产王队：联邦自由军的武器装备。
车上的金发少年在向卫兵出示证件后，将车开到标有s四处耸立。少年看到一穿着橙色连体工作服的，头戴耳罩的人，正蹲坐在一架ms机体脚下，聚精会神的敲打着眼前的手提电脑，丝毫没有注意到来人。金发青年，走过去摘到那人的耳罩，那个人才发现有人来到自己身边。
“呃，有什么事吗？”那人懒懒地说道。
金发少年仔细打量着眼见这人，一头银中带蓝头发，两只半耷拉的眼睛，说话也是慵懒的，给人以十分不可靠的感觉。
“出大事，我们两个被选为代表，要被派去参加zaft举行的联合军演。”
“哦。”银发少年就吐了一个字有再次低下头敲击的键盘。
金发少年一副完全败给你的样子，拼命的挠着头。“我说你给点反映好不