当清军抵达宝庆府时，并没有立即和明军展开战斗，而是将营地扎在离周家坡三十里的岔路口，和明军对峙起来。
一时间，双方都在互相侦查对方的部署情况，谁也没有轻举妄动。
就在清军扎营的当天晚上，天下起了大雨，孙可望觉得清军部署情况已尽在自己掌握之中，便再也坐不住了，冒雨亲率大军出城，来到前线周家坡营地，只留下一万兵马守城，要求众将领随他一起趁着雨夜下山劫营，指望在突然袭击中一战成功，端掉清军大营。
是夜，孙可望一马当先，带领众将人衔枚，马摘铃，冒着大雨悄悄来到清营地前，随着一声号炮响起，众军呐一声喊，一齐杀进营去。大雨朦胧中，只听清营里人喊马嘶，众清兵仿佛刚从梦中醒来似地立即四散奔逃，明军砍杀一阵，见清兵死的死，逃的逃，众明军一面四处放火，一面抢夺清兵留下的马匹、军械、粮草等物资。孙可望心中得意，只以为自己已大获全胜，心想李定国实在是运气太好，如果自己能早日主动向清军出击，那么自己建立的功劳必定早已盖过了李定国。
这边明军正在忙得不亦乐乎地抢夺胜利果实，突听得四面连声炮响，紧接着杀声震天，四面清兵如潮水一般地杀来，这时明军才真正从梦中醒来：中了清军奸计了！于是赶忙放弃抢夺，迎战清军。
由于事起仓猝，明军一时伤亡惨重。谁知这边正在苦战，忽听得宝庆府方向炮声震天价传来，孙可望大惊失色，知道清军在端他老巢了，慌忙组织明军杀出重围，回救宝庆。
原来屯齐在扎下营地后，故意布下了一个疑阵：先把营地布置成当初的样子，并按兵不动，给明军探马留下一个固定的格局，然后趁着雨大天黑，叫都统佟图赖分出一支人马带着火器赶到靠近宝庆府方向的花街子驻扎，同时派出侦骑严密监视宝庆府的动静，一得到孙可望大队人马出城的消息，屯齐即知道明军今夜必来劫营，于是将自己的大部分人马悄悄撤走，埋伏在周围密林处，只留下少量兵力在和一些马匹、军械等物资在营地，故意迷惑明军，并让佟图赖一听得这边号炮声起，立马带兵袭击宝庆府，所以明军所偷袭的，几乎就是一座空营。
明军突围后，白文选一马当选，率领本部直奔宝庆府，冯双礼和马维兴紧紧护着孙可望作为中军，马进忠断后。屯齐则率清军在后面紧追不舍。
当明军赶到宝庆府东门时，只见城墙已被炸开一个大缺口，城门已然洞开，城内则火光四起，而城外的清军还在潮水一般往缺口和城门里涌，最先到达的白文选一见此状，即知宝庆府已被攻破，而令他没有想到的是，就在紧挨城门的大路口，一队清兵正在一排排大伞的遮蔽下举着火铳和火把严阵以待明军的到来——这佟图赖是清将里的火器专家，其属下的一个火器营在清军中屡立战功。白文选在马上看得明白，蓦见清军整队举枪点火，立即勒转马头，冲自己的人马大叫一声：“兄弟们快闪！”随即纵马往回急驰。瞬间便奔出数十丈远，然而他身边的兄弟们反应却没有这么快，那遭遇可就惨了，只听一阵轰然大响声里，冲在最前面的明军纷纷中枪落马，一时间人喊马嘶，阵形大乱。白文选再次勒转马头，在马上看得明白，这队清兵显然是早就作好了准备，且训练有素：这一队清军一共分四个梯队，由一个头目指挥，第一梯队射击完后，马上退至后排装弹，第二梯队立马上前射击，接着是第三梯队，第四梯队，如此循环往复，接连不断地将无情枪弹往明军队伍里倾泻，前队明军在顷刻间人仰马翻，伤亡惨重。白文选一边指挥部下往后撤退，一边跳下马来，依靠路边大树的掩护悄悄朝城门靠近。待到逼近清军队伍百十步远近的一棵大后面时，文选张弓搭箭，瞄准那头目一箭射去，恰好射中面门，那头目大叫一声，应箭而倒。然而清军队里只出现了短暂的骚动，随即便有另一个人补上了那中箭者的位置，指挥清军继续射击。白文选虽然侥幸得手，但却依然于事无补。看到敌人的火器太过厉害，自己的队伍根本无法突破清军的火枪阵而杀进城去，以救宝庆之危，文选只得重新折回上马，指挥自己的人马往原路返回，同时将前面的情况告诉后面队伍，沿途明军便纷纷往回走，好在此刻虽然雨已比先前小多了，然清军火枪队依然离不开大伞的遮蔽，所以并不追赶。
孙可望中军正在往前急行，突然发现前军纷纷后退，一时不明就里，正惊疑不定间，文选到来，向可望报告了宝庆府已被攻破以及敌人火枪队拦路的情形，可望犹豫片刻，立马传下令去，全部队伍统统后转，向原路返回去，和屯齐拼个你死我活。无片时，两队人马终于狭路相逢，一霎时战马嘶鸣，杀声震天，一场短兵相接的恶战一直持续天明雨停，但见尸横遍野，血流成渠。而此时已经拿下宝庆府，打扫完战场的佟图赖又从城里分出一支兵来对明军进行合围，明军腹背受敌，只得拼命往旷野上四散奔逃。白冯二马四将死命护着孙可望，一面苦战一面寻路突围，后来终于在一条岔路口杀出重围，一路往南逃去。而清军经过这一阵拼杀，兀自伤亡不小，且有两名梅勒章京（副都统）阵亡，剩下的人马已是人困马乏，而刚下过雨的道路又是泥泞不堪，所以并不下令追击，将人马开进宝庆府休整。
孙可