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公元202年冬到公元204年，天下难得的安定了两年。
这两年之间虽然极少战事，但也并非全无战事，蜀汉先后派诸葛亮、张飞、关羽和陈到等人征关中，伐荆州，皆无疾而终。究其主要原因还在于蜀汉内部不一，蜀汉帝刘辫和蜀王刘璋为首的益州派，与刘备、诸葛亮等为首的外来派形成水火不容之势，互相牵制，导致每次讨伐战均在未惊动刘协的情况下便予以化解。
这两年间，曲辕犁、翻车的使用，棉花和土豆的种植，已在除蜀汉以外的全国各地得到推广。全国各地的经济交流进一步扩大，尤其是南北的交流显得更为重要，自来江南少马、多荒地且适于种植粮食，西部和北部苦寒、缺粮却多牛马，这样江南和中原的米麦通过水路和陆路源源不断的运往幽州、凉州甚至西域等地，而牛马又通过各种路径运到中原和江南，增加荒地的开垦。历经多年战乱的百姓终于难得的过上了安定而温饱的日子，甚至困扰两汉百年的羌乱也得以平息下来，朝野一片歌舞升平，大德仁君之名扬于四海。
针对地方诸州，刘协立即进行大刀阔斧的调整。
拜刘琦为荆州刺史，主管荆州全境行政事务，但不得拥有兵权；拜已经降服的甘宁为荡寇将军，节制荆州全境军务。
刘繇继续担任扬州刺史一职，但只掌管全州行政事务；拜吕蒙为安南将军，节制扬州全境军务。
公元203年，徐州刺史陶谦病死，其两个儿子均封侯，但刺史一职却由徐州名士陈登担任，拜华雄为镇东将军。节制徐州全境军务。
兖州刺史孔融不再管辖境内军务，拜文聘为横野将军，节制兖州全境军务。
幽州公孙续，自行上奏请求将幽州军政分开。刘协予以批准，拜公孙续为镇北将军，节制幽州全境军务；拜田楷为幽州刺史，管辖幽州全境行政。
有了公孙续的榜样，并州的刘虞也上书请求地方军政分开。刘协封刘虞xx侯，仍任并州刺史，拜高顺为平北将军，节制并州军务。
最令人不可思议的是，拜袁绍部下降将沮授为豫州刺史，令原本气势低迷、浑噩度日的袁部降将为之精神一振；拜刘磐为讨虏将军，节制豫州军务。
公元204年，交州刺史吴巨去世，刘协拜交州名士士变为交州刺史，任命杨任（原张鲁部将）为奋威将军。节制交州军务。
至此，天下十三州除益州、青州和冀州外，均实行地方军政分开，避免地方权势过大，再次产生割据。
同年，曹操举荐郭嘉为冀州刺史，举荐夏侯渊为破虏将军节制冀州军务，举荐夏侯惇为奋武将军，节制青州军务。
接到曹操的奏折时，刘协意味深长的笑了一下。然后准旨。
而对于余下那些跟在身边南征百战的将士们，刘协也一一予以封赏。
拜张辽为车骑将军；
拜徐晃为征东将军；
拜张郃为征南将军；
拜赵云为镇南将军；
拜典韦为安东将军；
拜马超为安北将军；
拜郝昭为安西将军；
拜花皓为平西将军；
拜黄忠为平东将军；
拜胡车儿为平南将军；
拜太史慈为建威将军；
其余袁绍降将如朱灵、马延、淳于琼等均拜为校尉。
公元203年春，京城之内举行了三场轰动全城的婚事：朝阳公主徐染儿与征南将军张郃成婚；河关公主张紫涵与安北将军马超成婚；江东名媛孙尚香与镇北将军赵云成婚。
而在这两年多间，刘协更是做了几件惊天动地的大事：皇后貂蝉再次怀胎生下大皇子刘瑜。董贵人生下二皇子刘铭，文贵人生下公主刘怡，白贵人生下公主刘诗，秦美人生下公主刘雪。
朝野皆云：陛下的果然天赋秉异，枪法超群。
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公元205年，春。
幽州。马城，长城上，一群幽州将士正在百无聊赖的望着背面的茫茫草原出神。
“有异况！”一个士兵高声喊道。
只见远处尘头大起，最前面有数骑拼命奔来，背后远远的跟着近百骑追杀而来。
眼看就要奔到城墙近前，跑在前面逃命的骑者对着城墙上激动的哇哇大喊，隐隐约约可以听到是汉语，却听不清楚。
咻咻咻！
背后无数利箭飞来，前面数骑轰然倒下三四个，只有两骑继续带箭狂奔，同时一边继续朝城墙上大喊。
“我好想听到‘陛下’两个字。”一个士兵说道。
一个什长说道：“鲜卑人窝里斗，与陛下什么关系，让他们自己斗去吧，不许接近我们的城墙，否则引来内奸我们吃不了兜着走。”
咻咻咻！
又是数箭飞射而来，又有一名逃骑被射倒在地，只剩一名骑兵朝城墙飞奔而来，对着城墙上嘶声大喊着。
“我等乃……鲜卑公主……求救……陛下……”
声音断断续续的传了过来，后面的追兵跟得更近了，飞箭在那人四周乱飞，马屁股上又中了一箭。
“取连弩来！”负责守卫的百人将嘶声吼道。
众士兵大惊，连弩乃是管制之物，一座关卡只配二十把，只有百人将以上者才可调遣，想不到他们的将军竟然毫不犹豫的拿了出来。
那百人将哼道：