元太等人观看时，发现什么都没有。光彦纳闷，他刚才真的看见了。柯南带着侦探团跑入保健室，人体模型依然好端端放在原来的位置。步美认为一定是光彦因为害怕，才看错了。柯南却摇头，“刚才光彦的确看到了。”人体模型的底座下压着一个手帕，上面写着吉田步美的名字，正是步美刚才丢了的手帕。也就是说侦探团离开这里后，人体模型的确移动过。步美等人吓坏了，柯南将手帕还给步美，“肯定是有人移动了它，而不是自己移动的，人有的时候比魔鬼更可怕。”柯南思索，在这个学校装神弄鬼的人更诡异，为什么要做这些事情？很快，柯南发现的确有人从对面窗户偷窥这里，大家追过去，却没有看到人。
光彦认为柯南看错了，那人不可能一下子从保健室跑到对面，因为走廊只有一条，他们过来时没有发现别人经过。步美和元太也赞成，柯南摇头，指着玻璃给大家看，的确有人在这里待过。因为玻璃上有白色雾气，这是有人在这里偷窥的证据，他一直在暗中监视孩子们的一举一动。柯南也感到非常危险，在这里的人可能不止一个。光彦说教职员办公室有电话，大家就推门进去了。柯南很奇怪，一般而言，下班后最后走的老师会将办公室的门锁上的。
柯南联系千钧，却发现不知道为什么千钧突然失去联络了。柯南打电话到警卫室，可那位酒鬼警卫抱着酒瓶睡着了，“那个酒鬼警卫从十年前就很混蛋的。”步美疑惑，“十年前？”柯南大惊，急忙说是听千钧说的。柯南挂断电话，“总不能告诉他们十年前我就从小学毕业了。”柯南想了想，又打电话到毛利侦探事务所，小五郎也喝多了，醉醺醺地接了电话。柯南请毛利大叔和小兰一起来趟学校，毛利嘲讽，“神经病，我早都毕业八百年了！”小五郎气呼呼挂断了电话。小兰回到房间，问谁打来的电话，可小五郎已经醉了，趴在桌子上睡过去。小兰非常生气，却也无可奈何。柯南无奈，“又一个醉得一塌糊涂！”
千钧那边传来消息，“柯南，我正在往回走……”柯南拿起徽章，怒问，“喂喂，你干什么去了？”千钧不好意思，“我在外面碰到个性感美女，就一起到酒吧喝了两杯，刚刚将那位美女送回家。我本来还想留宿的……”柯南汗，“白痴啊！你竟然现在去泡妞！快点过来啦，我碰到麻烦了。”“好好，我快到了，稍等一下啊！”柯南结束通话，“算了，在千钧抵达之前，再去教室找找看。”光彦纳闷，“歹徒大半夜到学校来做什么？”元太道，“反正肯定不是什么好事。”
侦探团很快发现楼梯上升起烟雾，步美觉得像是在梦中一样。前面传来巨大的响声和烟雾，柯南用手电筒照过去。元太头上都是汗，他发现楼梯扶手上都是血，大叫起来。柯南上前观看，“不是血，是红色颜料。”柯南推断有人是故意将颜料沿着扶手的缝隙倒下来，烟是用理科实验室的干冰放入水中弄的。光彦也明白了，歹徒想故意将大家吓跑。元太大怒，“好，我们上去逮住他。”柯南摇头，“他肯定已经跑了。”柯南让大家假装害怕，大喊大叫，“救命呀，有鬼啊！”“好恐怖啊！”“会把杀掉的！”“我不要在待在这里了！”
大家假装逃走了，其实躲到了一间屋子里。过了好大一会儿后，千钧顺利地从警卫室拿到钥匙，进入了教学楼。很快，用腕表的通讯器找到了侦探团，柯南总算松了口气。孩子们突然大叫起来，原来他们发现对面教室的人不止一两个，足足有十个。千钧纳闷，“他们在房里干什么？”柯南也看到其中一个还戴着口罩，手里拿着棍子。千钧笑道，“没关系，再来十个我也能对付。”柯南露出笑容，他已经猜到那人是谁了。千钧道，“走，跟我去抓歹徒。”孩子们都跟在后面，觉得千钧有些太托大了，歹徒毕竟太多了，只有柯南丝毫不担心。
千钧带着侦探团赶到了教室，柯南伸手打开了灯，整个屋子突然亮起来。步美拿起了课桌上的布娃娃，这些就是刚才箱子里面的东西。石膏像也分别放在窗户旁边，还有人体模型就放在讲台边上，模型脑袋上贴了个纸条，写着家长。步美觉得整个布置像家长会一样，歹徒用玩偶当学生，石膏像和人体模型当家长。柯南看到教鞭，其实已经猜到了真相。柯南露出笑容，“有人在这里每天晚上练习即将举办的家长会接待日节目，因为怕出声音，所以戴着口罩。”千钧也道，“有位美女老师躲在讲桌后面。”
步美跑过来，果然小林老师缩在讲桌后面。小林老师只好从后面走出来，千钧眼睛一亮，觉得这位老师有点像佐藤警官，只是多了副眼镜，看上去秀气了不少。石膏和人体模型会跑得传言，自然是因为小林老师每晚都将它们集中在一起，挪到教室的原因。千钧不屑，“什么嘛，原来只是小林老师的恶作剧，害我大晚上白跑一趟。”元太有些不满，抱怨道，“在练习之前更重要的是对我们亲切一点。”光彦也道，“先改变一下你那讨厌小孩子的个性好吗？”小林老师却说，“正好相反，老师非常喜欢你们这些学生的。”
因为太喜欢孩子了，在之前那所学校时，小林老师从不生气。可是第一次开家长会时太过紧张，结果失败了。当时有个男孩总没大没小地捉弄小林老师，小林老师也没有采取严厉措施。后来那个孩