晨光熹微，日上柳梢头，阳光照在帐篷上暖暖的，让人不想醒来
“欧！”聂欢伸了伸懒腰，忽然觉得胳膊湾里躺着人呢！仔细一看，两个活色生香的美人一边一个，光着身子，一人一条腿压在他身上呢！
低头一看，床上落红点点，两朵鲜艳的红玫瑰盛开着，聂欢大吃一惊，这这这，这到底是怎么回事儿！
难道说昨夜我喝醉之后，便和这两个姑娘发生了关系？居然是两个正处！那也不行啊！这一开抱，自己的神力立刻就会退步的！
隋炀帝大业五年（609年），隋灭吐谷浑国，在吐谷浑故地设置西海、河源、鄯善、且末四郡，其中西海郡治吐浴浑故都伏俟城（青海湖西15里铁卜恰古城），郡下设宣德、威定二县，威定县治约在今都兰县境，从此格尔木地区正式纳入中原统一王朝的版图，虽然接受中原封建王朝的管辖时间很短（仅7年），隋亡，吐谷浑便复其故地，但这对该地区经济开发、民族交往所产生的积极影响无疑是深远的。
唐初，吐蕃王国在西藏崛起，唐高宗龙朔三年（663年）吐蕃灭吐谷浑国，占吐谷浑故地，从此格尔木地区的游牧民族便由鲜卑与羌人的结合逐渐变成吐蕃民族。吐蕃统治河西陇右地区时，曾辟有逻些（拉萨）至沙州（敦煌）的交通驿道。9世纪中叶吐蕃王国分裂后，格尔木地区如同青藏高原的其他地方一样，处在部落割据局面中。
13世纪中叶，元朝开始直接统辖整个藏区，结束了青藏高原400年的分裂割据局面。元顺帝时封蒙古贵族卜烟帖木儿为宁王，率蒙古兵士镇守柴达木地方。1955年秋，在格尔木农场第一作业站平地造田时，发现元代纸币一包。1958年冬，在诺木洪发现一具蒙古族武将的干尸。
格尔木元代覆亡后，宁一卜烟帖儿于明洪武七年（1374）降明，次年被封为安定王，仍驻守原地。明朝于其地设立定安、阿端、曲先、罕东四卫。史称“西宁塞外四卫”。这时居住的民族以撒里维吾尔人（又称黄头回纥，即今裕固族的前身）为主，也有藏、汉、蒙古族等。格尔木地区曾属于四卫中曲先卫活动范围。明武宗正德初年，东蒙古进入柴达木地区，残破四卫，役属诸番。16世纪中叶，蒙古土默特部首领俺答汗率数万人进入青海地区，约半个多世纪后，这一支势力渐衰，占据青海的是蒙古喀尔喀部。明崇祯九年（1636）秋，卫拉特蒙古四部之一的和硕特部在其首领固始汗的率领下自今新疆伊犁进入青海，几年后略定卫藏，统治了全国藏区。
清雍正三年（1725）清朝开始直接统治蒙藏地区，将青海各部划定游牧地界，仿内蒙札萨克制度，统一编为二十九旗，分左、右翼两盟。旗长称札萨克，由蒙古贵族王、公、贝勒、台吉等担任，扎萨克之下有佐领，什长等。各旗之间互不统属，不得私自往来，清政府在西宁设有“钦差办理青海蒙古番子事务大臣”（简称西宁办事大臣），统一管理各旗军政事务。格尔木地区属于左翼盟和硕特西左翼中旗，为固始汗史哈纳克上谢图后裔之封地。雍正三年始封都领公中札萨克，授一等台寺吉。清乾隆五十六年（1791）赐公品级，民国二年（1913）晋封辅国公。该旗初封时有户1200户，民国时（1938年）约1050户。原定牧地东起诺木洪河，西至格尔木河，北至河西走廊疏勤河接嘉峪关界，南至诺木罕木鲁接玉树边界，后驻牧于乌图美仁河一带的台吉乃尔，故该旗俗称台吉乃尔旗。
民国六年（1917）秋，甘边宁海镇守使马麒在都兰寺（今乌兰县东）设置都兰理事，民国十九年（1930）即青海建省后第二年改为都兰县，包括游牧于格尔木地区的西右翼中旗在仙的蒙古十旗，还有藏族五族统归都兰县管辖。
民国二十八年（1939）五月，在德令哈设通新设治局，和硕特西右中旗隶通新设治局。民国三十五年（1946）裁通新设治局。台吉乃等旗仍归都兰县辖。
1934年，居住在新疆阿尔泰地区的哈蒺克族群众因不堪忍爱新疆军阀盛世才的反动统治，奋起反抗失利后，开始由新疆向甘、青、新边界迁移，1936年哈族约4000户、30000人东逃，途中遭受盛世才军队的追击和轰炸，人畜伤亡很大，来到甘青地区后，生活很困难。1939年前后，格尔木一带也成了哈族常常流动居住的地方。青海军阀马步芳一开始利用回族和哈族信仰伊斯兰教这一关系，欺骗哈族，后来向哈族要款派差，大量勒索其牲畜和财产，又强拉壮丁修公路，使哈族生活更加贫困不堪。马步芳还挑拨民族关系，致使哈、蒙、藏等民族间长期残杀掳掠，游牧于格尔木的蒙古族被迫迁出本地，流落到诺木洪和甘肃北一带。哈萨克人民也过着长期游泳逃亡的苦难生活。
格尔木中华人民共和国成立前不久，活动在格尔木地区的主要是哈萨克族。1949年9月5日，青海省大部分地区解放。1950年8月，**青海省委派哈族代表哈里木等5人来到海西联系哈萨克族，争取解放。后住在尕斯一带的哈萨克族派哈木、尼哈买提到省里接洽，省政府安排他们去北京参观学习。1951年，潜伏在哈族中的国民党残余分子、反革*匪特偷袭、伏击人民解放军。在他们的挑拨、威胁下，哈族人未及时获得解放。再次到处流浪，过着穴居野处的非人生活。1952年8月，甘、青、新三省共同派出代表全面开展