一方面拉拢亲近己方的羌人部落，另一面则着手整顿吏治。
随着恩威并施下，又伴随着马超的赫赫声势下，凉州反叛羌人的声音也逐渐在消失着。
安顿好一切凉州内务，汉天子刘备亲率主力并诸将回返汉中。
碍于此次他执意不采纳诸葛亮步步为营的策略，导致老将黄忠战死，己方主力还差点遭受重大损失，速取关中的计略失败。
刘备回返汉中深有一种自责感，无颜回返成都面见诸葛亮以及朝中诸文武，便决定改立南郑为永安宫，亲自坐镇于汉中，总督汉魏双方诸战事。
……
荆州战区。
随着各方战事聚集之时，又由于上庸太守关平率部离开了上庸，驻防宛城一带的夏侯尚、徐晃等将合计以后，夏侯尚亲领一万余众进犯上庸诸地，兵锋直逼上庸腹地。
见此情况，索性留守之将邓艾早有准备，于上庸已北的武当、谷城等险要之地依托汉水抵御魏军的大举进攻。
虽然敌众我寡，但邓艾却依然凭借自身实力牢牢抵御了夏侯尚、徐晃的数次进攻。
而此战事双方也因此陷入了僵局当中！