“第二位精灵王，就是埃尔隆德，又被称为爱隆王。爱隆王有一半的人类血统，所以他看起来会比一般的精灵都显得老一些，但同时，他也是最具智慧的一个，跟人族的关系也非常的融洽。爱隆王的领地是瑞文戴尔，每次各种族联盟集结开会的时候，都会选在瑞文戴尔举行。”
“第三位精灵王，或者更准确点应该说，是精灵女王，这位精灵女王凯兰崔尔，她本身还是爱隆王的岳母，她的女儿嫁给了爱隆王，但她的容颜，比爱隆王还要年轻。当然，她也是法力最强的精灵，她是为数不多的知道甘道夫的次级神迈雅身份的精灵，她跟甘道夫的关系非常要好。”
“在精灵族蓬勃发展的同时，五大次级神也没有忘记扶植其他种族的文明，包括人类，包括矮人，包括霍比特人，树人等等，都逐渐的诞生并高速的发展了起来。”
“这一切本来是非常完美的，也完全符合造物主神对秩序和光明世界的期望。”
“但是，这种完美的局面，却没有维持太久。”
“首先是十五神祇内部出现了纷争。”
“一部分主神认为，不应该过度的干涉中土世界的发展，只要定好了秩序就行，而另一部分主神则认为，这些中土生物都是愚昧无知的，他们的数量逐渐增多，因此应该派出更多的次级神去统治他们，好让他们严格的遵守秩序。”
“这两派主神吵的不可开交，其中有一个主神，名叫魔苟斯，他特意跑去伊路瓦塔沉睡的星区，想要唤醒伊路瓦塔，让伊路瓦塔做一个详细的引导，告诉他们下一步应该怎么办。”
“但是，伊路瓦塔已经进入到了最深度的睡梦之中，根本就没有理会魔苟斯的召唤。”
“魔苟斯非常失望，但同时，一股邪恶的念头也在他心里滋生了起来。他想试试看，是不是中土世界出了事情，伊路瓦塔都不会苏醒过来呢？”
“于是，他暗暗动用自己的力量，在中土世界引发自然灾难。”
“这场灾难让中土文明损失了不少，但其他光明神祇迅速介入，阻止了灾难的进一步蔓延。”
“当然了，大家也没有发现正是魔苟斯引发的这场灾难。光明神祇们还是忙于争吵他们的话题。”
“于是，魔苟斯便偷偷的在中土大陆创造邪恶之物，他抓住了一群精灵，并将这群精灵跟野兽相结合，创造除了一群新的魔法物种——半兽人。”
“半兽人的身材巨大，耳朵尖尖，皮肤如同白化病人一般，他们憎恶一切美好的东西，嗜血如命，杀伐不断。”
“可以说，一切邪恶的品质，半兽人全都拥有。同时，他们的寿命也很长，战斗力还是普通精灵的两倍以上！” .
“他们体能如野兽一般充沛，经常可以连续奔袭好几个昼夜，当然了，他们不喜欢阳光，阳光最强烈的时候，他们的力量也相对是最弱的时候。”
“创造了半兽人之后，中土大陆原本平静的局面就被打破了，精灵一族绝对不肯承认这些相貌丑陋嗜血如命的半兽人是他们的同族，但是精灵们长期习惯于安逸的生活了，他们并没有足够的部队能击败半兽人的入侵。”
“于是，精灵们就开始向人类和其他种族求援，而五大次级神巫师，自然也站到了精灵和人类的这一面，帮助精灵们对抗半兽人的入侵。”
“藏在幕后的魔苟斯看到战局开始扭转，于是又更大胆的开始制造炎魔生物和巨龙生物。炎魔是生活在地下的岩浆层里的纯火焰能量体，而巨龙则是由魔苟斯注入自己的力量，亲手创造出来的生物。”
“炎魔和巨龙生物加入到战局之后，精灵等联盟的部队就吃不消了，甚至连五大次级神都难以招架。无奈之下，白袍法师萨鲁曼求助于光明神祇们，光明神祇经过讨论之后，决定出手相助。”
“也就在在那个时候，光明神祇们发现了巨龙和炎魔身上所带着神祇力量，也终于才意识到，十五神祇之一的魔苟斯，就是这场灾难的幕后推手。”
“十四神祇找到并击败了魔苟斯，他们质问魔苟斯为什么要这么做，魔苟斯却说他终于感受到了黑暗力量的强大之处，他也因此彻底堕落了。”
“十四神祇大为吃惊，因为魔苟斯的力量的确是非常强大的，要不是十四神祇同心合力的话，可以他们所有神祇都要败给魔苟斯了。但是，十四神祇最终却没有杀魔苟斯，他们认为魔苟斯只是一时走错了路，作为同类，他们应该给同为光明神祇的魔苟斯一次机会，因此，他们把魔苟斯流放到了虚空之外，使其永远不能再回来。”
“但是，魔苟斯的星辰躯体虽然被流放了，可他的一部分意识，却留在了中土世界里，并且借机腐化了一位跟他有同样野心，渴望强大力量的次级神——那就是后来的黑暗魔君，索伦。”
“在索伦宣誓对魔苟斯的意识效忠后，魔苟斯的这部分意识和神力，就跟索伦完全结合了起来，索伦也由黑袍巫师，变成了没有实体的亡灵巫师，同时也跟其他四大次级神隔阂了起来。”
“魔苟斯被放逐时，半兽人大军、炎魔部队和巨龙部队就六神无主，最终被其他四位次级神所带领的人族联盟击败。”
“半兽人逃进了黑暗的山谷里，炎魔部队隐藏在地下，巨龙则被人类和精灵不断猎杀。”
“此后的两千多年里，数十条巨龙都被杀掉，只剩下最后一条，也是最恐