五月份，德王在关东军的帮助下，成立了他的伪蒙古军政府在内蒙境内，随后就开始招兵买马扩充兵力，为关东军侵占绥远充当马前卒。
在关东军财力的支援下，德王组建了两个军九个师和一个炮团一个宪兵队，总兵力约十余万人的兵马。
德王人马召集齐了，随后就是关东军出钱德王出人马，谋划如何攻打并占领绥远的计划。
到达九月份，这两方的狼和狈一切准备妥当，德王就举行了一场他的阅兵仪式，在阅兵时还特邀了一群日本关东军的官员，其中就有参谋长板垣征四郎和特务机关长田中隆吉等人。
参观结束后，几个狼和狈便开始谋划下一步侵略计划，而口号就是建立所谓的满洲国和亲善友好等策略，在期间，他们也很快的签订了满蒙协定的一纸公文，内容是：军事同盟、共同防共、经济提携和互派代表等。
田中为了防共阻止苏联援助，就和德王和殷汝耕再次签订了一种政治上防共，经济上互相援助的协定。
之所以无视**，是因为东北军一打就散，所以他根本就没正眼瞧一下装备比红军好太多的**部队。
十月份，田中已经等不及的想拿下绥远了，故而找到德王，对他道：“德王，你想不想统领绥远成为真正的蒙古主席？”
德王心里一喜，但表面却不太积极道：“我是有这个想法，可是绥远里有个三十五军，而在外面还有个东北军，这两军的实力，我怕我去了可能会让我刚组建的军又打散了。”
田中心里骂他老狐狸，表面上配合道：“这点你可以放心，自那九一八以来，东北军被我们关东军是一打就跑，让我们根本就没费力的就轻松占领了东三省，后又很快的占领了热河，并建立了满洲国。而那绥远军，我虽还没有与他们交手，但想来他们也是不堪一击的，所以我们会很快就能拿下绥远，到时候会让陶克陶们去组成接受委员会，接管绥远地区。”
德王面色还是有些为难道：“可我还是担心**有增援部队源源不断的过来。”
田中很想踢碎他的‘鸟蛋’让他无法人伦，忍着气道：“这个你也可以放心，我会让汉人的士兵去打那些汉人的**，而你们蒙古军只需垫后做个支援就好，即便是发生了冲突，你的蒙古军也会损失很小的。你就别在犹豫了，用汉人的话说，过了这村就没这店了？”
德王其实早就想答应了，现在他把自己的顾虑都给排除了，如果还拖拖拉拉的，那自己想建立蒙古国的愿望可就遥遥无期了。“好吧，你都这样说了，我如果还不答应，那也未免太不给面子了，哈哈哈。”
田中蛋疼的把气当屁给放了后，一对狼狈就在房里狂笑起来，随后开始商量具体的作战计划。
没几天，那个被田中所说放汉人王巴旦，其实早就有占领河套一带扩大自己的统治地盘的想法，所以田中让他打头阵的时候，说有关东军在后面保护，他是没怀疑的充当了急先锋，在田中的进攻计划到达时，选择攻打了绥远的外围。
德王也听从田中调遣，出兵攻打绥远的另外几处小镇，用蚕食的方法一点点的推进。
对于这两股势力的侵占行为，傅宜生在让守军还击的同时，他本人直接去找阎百川说明情况，可阎百川却不敢轻易出兵，而蒋中正又以避寿的名义去了洛阳研究剿共的计划。
而红军已在十月份与其他红军于陕北三大主力胜利大会师了，就算是蒋有再多计划都会竹篮打水一场空的。
只是红军的命运还在此起彼伏的消耗着，因为红四军的最高指挥官张恺荫以欺瞒的方式想另立中央，就命令红四军又从雪山和草地上返回。
只是计划没有变化快，张恺荫想自己也可以成为张作霖蒋中正那样的人，拥有个自己的小王国，不想老蒋到处找红军主力找不到，现在突然出现的红四军要南下，这可把老蒋高兴坏了。
于是就派重兵攻打红四军，造成红四军伤亡惨重的地步。眼看红四军又遇上白军的重重包围，面临全军覆没的境地，贺云卿与任培国及时的扭转危及和困境，又接到中央的命令，要红四军北上。
最后经过开会全体同样北上，张恺荫没办法，只得北上。
在这边风起云涌之时，位于江南广西梧州地区的王九光，因与延安方向取得了联系，而且总首长和总司令都希望他尽早到达延安来。
有了这个消息，王九光在派人联系的同时，心里也是特别激动的，所以在出发之前他要与人道别，故而到了友人家与之推杯换盏。
王九光之所以从香港到达广西，不是他没事干才过来玩的，而是蒋中正给戴笠下了追杀的命令，要他必须拿着王九光的人头回去复命。
戴笠本是和王九光在蒋未得势之时就结拜成了兄弟，后来因为志向不同，渐渐地疏远起来，随后王九光因看不惯gmd的作风而建立了个暗杀组织，专杀卖国的汉奸。
而戴笠也是为了仕途，去报名参加了黄埔军校，而后效忠蒋中正，成了他的十三太保之一，因此开始，他和王九光就成了敌对仇家。
所以，蒋中正对王九光下了追杀令，戴笠是不遗余力的执行。在王九光到香港避难时，戴笠使用了外交的方式，又以金钱贿赂的方法，导致香港的y国港督配合戴笠抓人，迫使王九光只得带兄弟去广西避难。
因王九光是个爱国人士又专门和鬼子作对，