农历八月二十七，公历七月二十二日，这一天恰好是郑成功三十五岁的寿诞，他高兴非常。一个原因是自己过生日，再一个是距离江宁交城的日子只剩下几天了，真是双喜临门。郑成功决定大操大办，全军张灯结彩，饮酒庆寿，连甘辉等治军严明的将帅都离开本部去看戏听曲。而南京城里，梁化凤一伙绿营兵却在砺兵秣马，磨刀霍霍。
就在当晚子夜，清军悄悄掘开了被封死的神策门。梁化凤带着三千绿营兵直奔狮子山的郑军前锋镇。这也是郑军纪律最松懈的一个镇，许多士兵平时甚至去江边捉鱼嬉戏。
一声令下，清军乱炮齐发打乱郑军阵脚。梁化凤亲自率领五百绿营骑兵突击。郑兵长期不战，加上一天的寿庆松驰嬉乐，许多人烂醉如泥，此时也都没披甲。骤然被劲敌捣入，整个营地顿时成了被掀开的蚁窝，一时营中大乱。清军大砍大杀，郑军全军覆没，大将余新稀里糊涂间就当了俘虏。
前锋镇整个被一窝端，“大小将领官兵全军战没”。连中冲镇也连带被冲溃，副将萧拱柱死于乱军之中。清军士气大振，满兵本来畏敌如虎，此时见绿营兵取胜，士气大增，遂蜂拥出城外扎营。
前锋镇失手，这恶狠狠的当头一棒终于让郑成功清醒过来。面对突然严峻起来的形势，没有一点心理准备的，在这关键时刻竟然又乱了方寸。郑成功连夜将全军主力重新布置，分别驻扎于观音山山顶、山间盆地和山脚，以图凭险阻击清军的反攻。
可是凶狠狡猾的梁化凤远远比郑成功深谙“兵贵神速”的道理，绝不给对手任何喘息的时机。七月二十三日，梁化凤趁郑军布置未停当，再出神策门偷袭。与此同时，其他满汉大兵数万抄出山后，从仪凤门绕到观音山后方夹击。他们完全利用了郑成功布署失当与郑军“无令不许轻战”，各部不能互相救援的缺陷。所有满蒙骑兵一并下马死战，“对山用炮击”，一边“拥挤蝟集”的仰攻观音山。
郑兵居高顽抗，满州云骑尉多内被击毙，但清军“攻具齐备”，来势极度疯狂，不顾一切的强攻，郑军到底松懈太久，骤临恶战，官兵很难找回当初的状态。终于，未及扎稳阵脚的郑军防线“退却三处”。此时郑成功刚在山下督率右冲镇、右虎卫官兵击退了从观音门杀出的数千清兵。见山上危急，急命二镇增援。
郑成功慌乱之间，又犯了一个低级错误。明郑大兵困于山上，他却以山下行动不便的铁人队作机动力量，这纯属脑袋让那个驴给踢了。铁人队再怎么勇猛，气力终归是有限的。结果两镇官兵气喘喘吁吁的爬到半山腰，观音山阵地已招架不住。左先锋镇、援剿后镇、后劲镇、前冲镇先后被清军冲垮，前冲镇总镇将军蓝衍阵亡。
攻占山顶的清军又居高临下猛冲山内盆地的中提督甘辉、五军中军张英的核心阵地。甘辉不愧郑氏集团第一号大将，御下甚严，甘辉高举长枪大喊“报国就在近日”，死战不退，士兵见主帅如此也奋力迎战。他们硬是将清兵进攻浪潮一次次打退，急于戴罪立功的喀喀木部满兵和各处来援的满军又遭迎头痛击，不得不暂时退下。
甘辉击退了喀喀木，本来可以从容撤退。可是这个时候他的腹背却遭到从小东门绕出来的绿营兵的袭击。梁化凤一声令下绿营兵乱箭齐发，苦战良久的甘辉身中三十余箭，终于不支，且战且退。但是，此间地形十分复杂，难于突围。甘辉和张英所部全军覆没，张英战死。
打了两个多小时，如今只剩下明郑中提督甘辉一个人了。他见已经没有希望取胜，弟兄们都已经战死，便单枪匹马开始突围。甘辉武艺高强，那枪上下翻飞，好似春天的瑞雪，又如翻舞的梨花，斩杀清兵数十人。绿营兵不敢挡他锋芒，纷纷避让，眼看就要逃出升天。却听得一声弓弦响，梁化凤突然放出冷箭。那箭十分刁钻，正中甘辉坐骑后腰，那马吃不住痛，跌倒，把甘辉摔下马来。甘辉被摔的七荤八素，手中的长枪也不知道跌落到哪里去了。身上本来就中了箭，如今失血过多，没了力气，便起身慢了些。趁着这个空档，绿营兵一拥而上，将甘辉擒住。
梁化凤驱马上前问道：“你可是海逆中提督甘辉？”
甘辉虽然失了力气，可是却也大声喊道：“我乃大明甘辉！”
梁化凤听罢仰天大笑说道：“我是提督，你是中提督，咱俩差不多嘛。”说罢大笑不止。
甘辉厉声怒骂：“呸，我生是汉家男，死是汉家鬼。你这满清走狗，也不看看你头上那根老鼠尾巴，还说跟我一样？我有祖宗，你有祖宗吗？我从来都是堂堂正正一决胜负，你却不敢与我一战，只会放冷箭偷袭，算不得英雄。”
梁化凤笑着说道：“我是满清的奴才，自然不是英雄。可是我能活，你却该当鬼喽！我就是会偷袭，那又怎么样？”喝令手下，“给我带走！好好看着，别让他死了，咱们的前程全在他身上了。”
手下绿营官兵大笑着应诺。
甘辉等死战不退，为郑军撤退争取了足够多的时间。大军虽败，可全师犹在，这都是甘辉、张英的功劳。
此时山下也打得不可开交，关键的大桥头阵地陷落了。心思灵活的明郑大将万礼此时陷于清军重围，万礼无论如何不愿白被清军俘去做枉死鬼。所以抵抗得格外激烈，终究寡不敌众，死于乱箭之下，所部也被清兵首尾