徐庶领命，心中暗道侥幸，今番非但自己可免遭兵灾，臧霸徐州兵亦可全师矣。曹操手抚程昱之背说道：“当初兖州之败，若非听从先生计谋，舍命保住东阿三县，我又怎有今日？刘备孤穷之徒，孙权乃是孺子，不足当先生之忧。”程昱献计首次为曹操所拒，心中暗道：“所谓‘知足不辱’，如今是我急流涌退之时了。”于是缴还兵权印信，托病不出。说话的！你道程昱因何要推荐臧霸管领水军？原来曹操帐下诸将皆是陆战雄才，于水战之道却是不通。唯有臧霸经营徐州、青州及东海多年，颇习水战，又是曹家旧将，于官渡之战及仓亭大战中多立功勋，故此力荐。曹操虽知此理，但思臧霸毕竟于刘备任徐州牧时，二人交情匪浅，又疑前番刘备徐州兵败，率部北依袁绍时必经臧霸防地，臧霸即有私自卖放之嫌；又臧霸与于禁讨昌豨于东海，昌豨归降臧霸之后，却为于禁引用法令所诛，至此臧、于二人嫌隙颇深。本次用兵荆襄及江东，那于禁是曹军步骑主将，若使臧霸统领水军，二人若念及旧怨互不相助，则三十万大军危矣——故此曹操未肯用臧霸为水军都督，不纳程昱之策。
按下荆州，再说江东。却说江东孙权屯兵柴桑，闻报刘琮已降，曹操大军今又星夜兼道夺取江陵，刘备新败，乃召集谋士商议御守之策。当时群英毕至，皆聚于殿上，唯有水军都督周瑜在鄱阳湖训练水师未回。江东君臣正在议论之时，有中军护卫郎将报进，呈上曹操命陈琳所撰檄文。孙权见那檄文上自称“大汉丞相”，呼己为“将军”，出言狂傲，颇露威吓之辞，不由大怒。却不动声色，将檄文遍传群僚。江东文武看了，一片哗然，大都面露惧怕之色。孙权遂问对策，长史张昭率先奏道：“蒙主公下问，请听我一言。曹操挟天子以征四方，今我如以力抗拒，则名不正而言不顺。将军可以抵抗曹操者，长江天险也。今曹操占有荆州接管刘表水军，长江天险已与我共有，而双方众寡又不能相提并论。因此依我愚见，迎接曹操投降朝廷，方是万全之策。”陆绩、步骘、虞翻、程秉等随声附和，一齐称是。顾雍、诸葛瑾不宜面驳张昭，诸葛瑾见身侧便是鲁肃，于是提起脚来，轻轻踢了鲁肃一下。
鲁肃明白诸葛瑾用意，遂奋然站起，上前奏道：“诸君皆是误国之论，葬送江东三世基业之语！荆州与我江东邻接，江山险固，士民殷富。主公若与刘备联手将曹操赶回江北，据荆襄而有之，此乃帝王之资，焉可拱手让人？今刘表新亡，鲁肃请命往江夏吊丧，说刘备抚率刘表众将，与我江东同心一意共破曹操，此为上计。刘备为曹操所逼，处于孤穷之境，必然喜而从命，则大事可定矣。”顾雍与诸葛瑾听罢率先称是，黄盖、韩当等武将大声叫好，张昭却气得脸色发黄。孙权闻言大喜，不看张昭脸色，当即遣鲁肃赍礼往江夏吊丧。
却说玄德至于江夏，一边招抚败散旧部，一边思念伏龙先生徐庶不止，兼且牵挂二女下落。这一日独坐衙署，忽然收到一封密信，却是臧霸写来。刘备展书看时，道是徐庶已进曹营，但不为其谋划军情，遇征伐之事则不发一言。如今曹兵欲倾巢南下，某被令为后军总领，伏龙先生却为某之军师。若遇大战之时，定设法为皇叔提供方便，至不济亦可效徐州之战，于危急时放皇叔与卧龙先生一条生路，不必忧心。那卧龙先生正是小将旧主，兼同门师弟也。又闻皇叔两位爱女为曹军虎豹骑所掳，曹操赐婚于虎豹骑统领曹纯，曹纯极为善待宠爱，亦请勿念，当以天下大业为重，云云。玄德观罢其书，泪流不止，因知臧霸真正身份，遂命将诸葛卧龙请至厅中，转手将书信递与孔明，请其定夺。孔明看罢臧霸来书，沉吟半晌言道：“如今江陵已失，曹兵倾巢南下，决战乃不可免。我欲联吴抗曹，公谓如何？”