经过百万年的锻炼，猿人的手上动作越来越多，抓挠抠捅拽、抡打掐拧掰，样样纯熟。灵巧的手部动作刺激了大脑的发育，大脑越来越发达越来越聪明。猿人不但可以使用现成的工具，还可以制造新式武器和工具。他们把棍棒磨尖了当标枪使，把兽角磨尖了当鱼叉使，把石片磨锋利了当刀斧使，把石块用皮条绑在棍棒上当锤使。猿人创造出原始时代的刀枪剑戟斧钺钩叉。十八般兵刃武装起来的猿人，从此所向披靡，见佛**，见鬼杀鬼，见狼杀狼，见虎杀虎，食其肉寝其皮，成为百兽的克星。
猿人以兽皮为衣抵御严寒。披着兽皮的猿人，渐渐退化了自己身上的毛。毛稀了、褪了，皮肤越来越光滑。
这时的猿人除了脸型还酷似猿猴外，身形已经越来越接近现代人。最重要的是他们脑容量比以前增加了，换句话说他们比以前聪明了。