他们没有看到飞机。他们没有发现超出运河本身的铁路线或道路。许多较暗，更好的地面区域，被不再满足其目的的运河相交，被茂密的植被所覆盖，这些森林是垂死的冬天茎秆的森林。到处只有暗绿色的闪烁，表明仍有一些微弱的灌溉通过。
他们还看到有白色的线，以前是看不到的。积雪在低点积聚，地球在冻结。
太阳畸变线很强，可以追溯到聚光点。关键不是远离火星调查的沙漠中某个孤立的地点。令人们惊讶的是，-站的位置实际上是在火星城市内！
洛克哈特问其他人：“您认为火星人本身就是这种装置的建造者吗？这是他们的项目吗？他们是罪犯而不是受害者？”
没有答案。证据是显而易见的，但没有道理。如果火星人创造了这个东西，那就是摧毁了他们。但是，如果他们没有创造它，为什么他们-显然已经获得了很高的工程能力的种族-容忍它的持续存在呢？
当船下降时，他们看到了这座城市的崛起。它由数百个灰色的土丘组成，这些建筑物以整洁的半球形结构如摩天大楼冰屋的形式布置，并带有成排的圆形窗户。每个建筑物都像下一个建筑物，它们由一系列的大圆圈组成，从运河的汇合点向外辐射。
探险人员在船上的火箭发射器等着攻击。泪珠的尾部装有内置的武器-火箭管，可以向敌人发动破坏。但是，尽管海恩斯用手指坐在发射器按钮上，但没有飞机升空从下面的城市与他们见面。没有枪叫他们。街头没有慌乱开始。