原来，最近很多上山的村民都失去了踪迹，而村里搜寻的人手又不够。所以，想请他帮忙一起调查。
想起那顿饭，不死半兵卫点头答应，反正也无事可做，就当打发时间吧。一行人进山搜寻半天，只找到几具横七竖八的尸体，有村民的，也有武士的。死相惨不忍睹，一股不详的气氛悄然蔓延开来。
突然嗖得一声，不知从何处窜出了一只红眼怪猴。只见它手中的双刀直插而下，将不死半兵卫狠狠地刺翻在地，定眼一看，才发现这个突袭之物不是猴子，而是披着猴皮的红眼怪人。
搜救小队中的一名村名趁机一发长矛捅穿怪人的腹部，但在这种情况下，怪人竟然还有力气反身斩杀那位村民。
拔出长矛以后，他更是跟没事一样看来也是被特殊手段改造过，难以被杀死。这个怪人有句话很让人在意，“是猴的话，不被捡便好。是人的话，不舍弃便好。”
这个怪人不属于村子，想变成猴，但没有变成。正吉认出猴子皮下的那个人，他叫作山人，据说是被猿猴养大的，可能正是这个原因，他适应不了村子。非人也非猴的他，只能在山里寂寞地独居。没想到如今变成了这个模样，之前他还想娶玲为妻来着。
问他为什么要杀人，他答道：“只要人死了，就再无身份，非人也非猿，而是化作我的同伴。”
山人的悲叹，不死半兵卫倒是感同身受，非人也非鬼的他很了解这种寂寞。只是他还没到因为寂寞而杀人的地步，正吉还在喊山人不要杀人。但是现在山人已经不是山人了，不死半兵卫告诉正吉，如果继续再纵容他，将会发生更大的灾难。
不死半兵卫和山人两人血拼起来，利刃互捅，鲜血四溅，正吉看得胆战心惊，根本插不上手。因为这是怪物之间才有的厮杀，这两具装满了寂寞与悲伤的躯体怎么流血也死不掉，继续打下去恐怕也是难以分出胜负。
就在这时，一群猴子出现，为首的便是那猿中之王狮子猿。
“什么嘛，我就知道，你会来迎接我的。”山人如是说道。
狮子猿伸出巨手，抓起山人将其送进嘴里。随后转身离去，人归村里，猿归山里。至于不是人也不是鬼的半兵卫，他的归宿又在哪呢？
不死半兵卫在正吉的搀扶下回到姐弟家里，“欢迎回来，半兵卫先生。”玲说道。
不死半兵卫这次又帮了村里的大忙，回去以后，玲为他理了头发，补课衣裳。虽然他的表情依旧冷漠，但看起来多少有了些几分人样。
不死半兵卫和这家人围坐在一起，享用山里的美食，气氛倒也欢快。这种被人接纳的感觉真是有些久违了。
不死半兵卫的事迹很快传到了统领这一片土地的高峰将军耳中，高峰派出使者，请半兵卫刀府上一趟，好表达谢意。
不死半兵卫回绝了，因为他觉察到村里的怪事，恐怕跟高峰将军脱不开关系。
他猜的没错，其实那位山人之所以变成红眼，正是拜高峰所赐。高峰联合了痴迷于不死研究的道顺，搞起了不死实验。
他们拐走落单的村民，用变若水将他们变成失去理智但生命力极强的红眼。想依靠这个研究制造出一批不死军队，而数日前被不死半兵卫打退的野武士也是高峰的人。
他们出现在那，是为了抓捕逃出实验室的山人，现在高峰得知出现了不死半兵卫这么一位生命力胜过红眼的不死者，自然想抓来研究一番。
不死半兵卫混迹世间多年，没那么容易上钩，不过，高峰找到了半兵卫的弱点。他派人抓走上山采蘑菇的玲，这样明知是计，不死半兵卫也只能赴约了。
他怎能连累了这家愿意给他安顿的人呢？不死半兵卫和正吉踏入了高峰的宅邸，在他们面前是一条长长的走道。
高峰身披铠甲，手持长枪，站在走道深处，看来也是等候多时了。刚一打照面高峰就认出不死半兵卫，当年在战场上两人交过手，不死半兵卫的刀砍伤了高峰，从那以后，高峰实力大减。
他没能被剑圣苇名一心列入“苇名七本枪”之中也跟这个有关，不仅如此，数日前，不死半兵卫砍伤的野武士头子就是高峰之子虎道。
虎道怕是再也无法挥剑了，高峰家即将走向衰落，高峰把这一切归罪到不死半兵卫身上。
他摆好架势，怒目圆睁。这是败者失去一切的时代，但是高峰缺少气魄承担败者的代价。更是以歪门邪道寻求崛起，不死半兵卫可不会输给这样的人。一手狠招下去，高峰血溅当场。
“一心阁下赢了战争，但你在许久以前就被战争打败了。”不死半兵卫这么说道。
走廊的另一端，正吉用不死半兵卫交他的奇招击败了配合高峰围堵他们的独眼武士，但是自己也被砍伤，生命垂危。
这时道顺现身了，说或许能救正吉性命，于是不死半兵卫背上正吉跟随道顺来到了他的不死研究室。不死半兵卫虽对不死研究嗤之以鼻，但无奈此刻正需要这个善于医术的人帮忙。
道顺答应治好正吉，也会放了被抓来的玲，但作为交过，不死半兵卫要把自己的不死躯体交给他做研究。
“无妨。”不死半兵卫一口答应，不过道顺还提出另外一个要求，就是让不死半兵卫去斩了高峰之子虎道。
虎道被变若水救了性命，但是变成了被谋反念头侵蚀的红眼。他想要将道顺的不死研究收纳其中，此刻也在追