“它在哪儿？它在哪儿？不，它到底在哪儿？”小怪物的情绪变得越来越强激动，它四处翻找着，尖叫着，“不见了，我的宝贝不见了！”
“你不见了什么？”比尔博有些紧张的问着，同时悄悄地将口袋里的戒指拿了出来，转移到了别的地方。
“你不要问我们，这和你没关系！”小怪物伤心的哀嚎着，懊恼的捶打着自己的脑袋，忽然，它安静了下来，恶狠狠地盯着比尔博，满是怀疑地问道“是不是你偷走了它？告诉我，是不是就在你那个破口袋里？”
“他并不在我的口袋里，虽然你的东西不见了，可是那并不能怪我，现在更重要的是我出去的路也不见了，”比尔博一边狡辩着，一边对着小怪物大喊着：“我想要离开这里，我赢了比赛，你也答应过我。快来吧！快把我带出去，然后你就可以继续找！”
虽然小怪物看起来那么可怜，但比尔博却发现自己并没有产生什么同情心，他有一种感觉，既然这个疯疯癫癫的小怪物那么想要得到那个戒指，那它一定不会是什么好东西，绝对不能交给它。
“不，不行，时候还没到，宝贝！”小怪物回答着：“我们得要找找才行，它不见了。”
“可是你根本没猜到我最后一个问题，你答应要带我出去的。”比尔博说。
“没猜到！”小怪物承认着，突然喉咙里发出了一声嘶嘶声：“它的口袋里面到底有什么？告诉我，让他告诉我！”
“是你，就是你，一定就是你，你这个可耻的小偷，强盗，窃贼！我要剥了你的皮，抽了你的筋，喝了你的血！”小怪物疯狂的大喊着，不断地摸起地上的石块向着比尔博砸过去
另一边，地底半兽人们正按照他们首领的命令，推着两架巨大的装置出来，这些地底半兽人和他们其他的半兽人一样残酷、凶狠，又坏心眼，但是却并不愚蠢，如果需要的情况下，他们也会像矮人一样开矿挖洞，不过，大部分的情况下他们更喜欢懒懒散散的混日子。
他们可以自己打造一些锤子、斧头、刀剑、匕首、凿子、钳子和其他可以一切用来伤害别人的工具，甚至还设计出许多具有极大杀伤力，或者是专门用来折磨人的器械，这两台巨大的撞骨器和碎肉机就是地底半兽人们的杰作，器械的功用就如同器械的名称一样简单易懂，一个可以把人的骨头撞成碎片，一个可以把人的血肉搅成碎渣。
“把你骨头砸碎，再脖子扭断，把你挂起来拷打，再撕扯成条，你们会死在这里，没有人能离开”地底半兽人首领兴奋地嚎唱着，周围的半兽人也都兴奋地手舞足蹈，他们喜欢听见别人痛苦的哀嚎声，喜欢折磨别人时血腥的场面，特别是曾经和他们有过一段不愉快岁月的矮人的。
而一个半兽人好奇的捡起了地上的武器，那把从索林手里抢过来的精灵制造的武器，他抽出了剑身，宝剑像是产生了灵智一般，发出了一阵刺耳的嗡鸣声，这声音仿佛唤起了所有的半兽人血脉流传下来的，内心深处的恐惧，半兽人们瞬间安静了下来，并不断后退着。
“哦，不，把它拿开，我知道那宝剑，它叫兽咬剑！可怕的咬剑，这柄剑曾经杀害了无数的半兽人，”认出了那把武器的地底半兽人首领也在不断后退着，这时其他的半兽人们也全都认出了那柄剑，当年它杀死了成千上万的半兽人，那些贡多林墙外猎杀这些半兽人，他们称呼它为兽咬剑，斩杀半兽人的神兵，而半兽人们则简单的称呼它为咬剑，他们痛恨这柄剑，更痛恨携带它的人，暴怒的地底半兽人首领并对手下大喊着“这把武器出现在这里，是对我们的亵渎，是侮辱，不要再去等什么碎肉机了，现在就狠狠地鞭打他们！殴打他们！咬啮他们！撕抓他们！杀死他们，全部杀死，砍下他们的脑袋！”
矮人们奋力的反抗着，可是数量上的差距让他们的反抗显得有些徒劳，很快就被半兽人们放倒在地上，眼看着就要被杀掉的时候，洞穴中所有照明都消失了，正中央旺盛的火焰也噗地一声熄灭了，一道白烟直冲向洞顶，许多的余烬则是四处飘散，接着，洞亮起了一阵刺眼的强光，伴随着一阵强大的冲击波，大量反应不及的半兽人被击飞了出去。
半兽人开始失控地大喊大叫、彼此互殴和咒骂着，那混乱的场面比把几百只野猫和野狼放在火上烤熟还要激烈，火焰所遗留下来的余烬烧痛了半兽人，原先冲向洞顶的白烟则落了下来，让空气变得难以呼吸，更让他们无法视物，摔倒在地上的半兽人彼此纠缠着难以起身，开始发疯一样地彼此扭打起来，直到强光散去，一手持剑一手持杖的甘道夫正一步步的向这边走来，浑身散发着可怕的气息。
“看来我还没有来晚，拿起手中的武器，战斗吧！”甘道夫高喊着，挥舞着长剑和法杖向着半兽人们冲了上去，瞬间别夺走了几个拦在他身前的半兽人的生命。
“那是敌击剑，那把该死的打剑，打击敌人的时候，像阳光一样刺眼，该死的，这到底是怎么了？”两柄在半兽人的血脉记忆中留下了深刻印象的可怕武器同时出现，这让地底半兽人首领有一种不妙的感觉。
趁着甘道夫的冲杀，获得了喘息机会的矮人们，也纷纷抓起了身边能摸到的武器，同半兽人厮杀了起来，看着节节败退的手下，地底半兽人首领忍不住出手了，挥动着手中的权杖向着索林