虽然咕噜的背叛让泽拉斯很是厌恶，但是考略到他猎犬一般的嗅觉和超强的追踪能力，在接下来去寻找比尔博的时候可以起到相当大的作用，于是泽拉斯决定暂时饶他一命，当然了，惩戒还是必不可少的，泽拉斯想了想，直接丢了一个弱化版的恐惧术。
随着法术的生效，咕噜很快陷入了幻觉之中，他仿佛回到了自己刚刚发现魔戒的那个时候，小船上，自己和朋友，只不过这一次，所有的事情都翻了过来，史麦戈并没有能得到魔戒，他经历了被自己杀死的好友所经历的一切家人的嫌弃，邻居的欺辱，朋友的背叛，最后魔戒被抢走，自己被杀死，尸体沉入冰冷的湖水，一幕幕在咕噜脑海中总浮现。
“啊，我的宝贝，我的，是我的！”眼睁睁的看着魔戒被抢走，咕噜撕心裂肺的大喊着，紧接着一阵被水淹没的窒息感袭来，让他再也顾不上戒指，开始在地上翻滚挣扎起来，仿佛真的被溺入了水中一样，接着眼前一黑，咕噜发现自己再一次回到了小船上，接下来，刚刚发生的一切再次循环，如此往复，直到咕噜彻底崩溃。
“啊！饶了我，巫师大人，求求您，饶了可怜的史麦戈吧！我再也不敢背叛您了！”咕噜抱着脑袋，在地上翻滚着，哀嚎着，不断地经历着朋友所经历的一切，他从没有像现在这样痛恨过自己当初的行为。
“哼，这次就先算了，如果再被我发现你有别的心思，就不是仅仅是幻象这么简单了！”泽拉斯冷哼一声，解除了施加在咕噜身上的恐惧术，然后对着他命令道“为了弥补你的错误，史麦戈，现在就给我出发，带我去找到比尔博！”
“遵，遵命，巫师大人！”咕噜虚弱的爬了起来。
两人刚刚走出高塔，泽拉斯就发现一个黑点从远处快速的向着这边飞来，很快的，黑点变成了黑影。
“戒灵？”通过那冰冷邪恶的气息，认出了来者的泽拉斯皱了皱眉头，看对方做出了一副攻击的姿态控制着坐骑向着自己俯冲而来，因为还没用从和昂哥立安的战斗中完全恢复过来，知道一旦被这种东西纠缠上会很麻烦的泽拉斯，果断的将法杖指向了天空，等对方接近到几十米左右的时候，一连串的奥术飞弹激射而出。
“嘭，嘭，嘭”一连串的撞击声过后，戒灵坐下的堕落妖兽发出了一声哀鸣，庞大的身躯从天空坠落了下来，直砸在了哨塔上，将哨塔的墙壁砸出了一个大洞。
“烈焰风暴！”想要速战速决的泽拉斯没等戒灵从哨塔里爬出来，就再次发动了攻击，法杖轻轻点向地面，一个庞大的法阵亮起，将整个哨塔笼罩其中，紧接着，一道比哨塔还要高大的烈焰形成的火柱升腾而起，只是瞬间，就将哨塔和里面的一切换成了灰烬，只在地面上留下了一个漆黑的大坑。
“咳咳，”巨大的魔力消耗让泽拉斯忍不住轻咳了两声，他拿出了一瓶魔法药水灌了下去，稍微平息了一下体内的魔力，看着魔多深处喃喃自语道“这下子，它想要复活也得需要一段时间，趁着现在去找到比尔博，时间上应该来得及了。”
“起来，史麦戈，赶紧去找方向，我们该出发了！”泽拉斯对着趴在地上装死的咕噜喊了一声。
“啊，遵，遵命，巫师大人。”咕噜爬了起来，在周围来回的嗅了嗅，然后指出了一个残留有比尔博气味的方向说道“这边，巫师大人！”
就在泽拉斯跟在咕噜的后面，一路向前追踪着比尔博的时候，已经进入了平原的比尔博此刻却遇到了麻烦。
精灵的斗篷虽然有着很好的隐蔽效果，可以模仿出树叶，枝干，流水和岩石的色彩，可惜却唯独模仿不出魔多平原荒芜的颜色，一进入平原，还没走出几步，比尔博就发现和周围的色调格格不入的自己是如此的显眼。
“这下麻烦了，肯定走不出几步就会被发现。”比尔博一脸苦恼的退了出来，躲在平原入口附近的岩石处，惆怅的观望着平原上的那条道路，思考着怎样才能更加安全的通过平原。
“如果我可以变成半兽人的话就好了，对了，变成半兽人！”比尔博嘀咕着，忽然灵机一动，起身往回折返而去，用了两个多小时的时间，回到了他之前遇到追踪者的地方，并且在那里找到了那个被杀死的矮小的半兽人的尸体，借着月光微弱的的光芒，比尔博可以看到血迹已经凝固，在周围留下了一片片黑色的污渍。
“这可真恶心，我发誓，如果活着回去，我一定要连着洗一天的澡才行！”比尔博强忍着呕吐的冲动，将半兽人的皮甲和衣物从他的残骸上揭了下来，然后解下了自己的精灵斗篷，小心翼翼的叠起来收好之后，皱着眉头将半兽人的衣物和皮甲套在了自己的身上。
“完美，这下子，我也成了半兽人了，我相信，即使是泽拉斯在这里也认不出我。”比尔博又在周围找到了一定破旧的半兽人头盔戴在了自己头上之后，一脸自嘲的说道。
伪装成了半兽人的比尔博，开始重新往平原的方向赶去，又沿着山谷的道路继续往前走了大约一二十里路之后，却不得不再次停了下来，因为在比尔博前面不远的地方，出现了几个零散的火堆，仔细看的话，还会发现有不少半兽人的身影在火光的附近晃荡。
“该死，怎么会有半兽人来这里了？”就在比尔博犹豫着是直接走过去，还是绕道的时候，在后方黑暗的夜色中，突