羯族人石勒赶上了一个绝好的机遇不出意外的壮大起来，在晋军无力西顾之际，石勒一举打下了大半个西域，成为西域名副其实的霸主。所谓喝水不忘挖井人，对于一手将他们扶植起来的拓跋鲜卑不能不有所表示。
那么怎么报恩呢？
首先就是石勒在打下了西域之后立即向拓跋普根称臣，表示自己没有脱离鲜卑人单干的意思。这倒不是石勒多仗义，而是他非常清醒地认识到大晋绝不会放任羯族人独霸西域，二者之间早晚必有一战。
再就是帮助漠北的拓跋普根，石勒将从西域缴获的大量物资中挑出一部分，很慷慨地送给了拓跋普根。这些物资极大地缓解了漠北物资紧张的问题，也让拓跋普根对石勒放松了警惕。
面对众将的疑惑，石勒是这么解释的：“漠北越是强大，我们也就越安全。只有当漠北的威胁足够大的时候，晋人的目光才不会仅仅盯着西域这一亩三分地。我们的实力还很弱小，还需要躲在鲜卑人的羽翼下成长！”
“将军，那我们今后该如何发展？”
“往西，一路往西，只有征服葱岭以西的国家，我们才有实力跟大晋掰掰手腕！”自打来到西域之后，石勒的眼界一下子开阔了许多，以前他只盯着漠北和中原。如今他才知道原来在西边还有很大的空间，本来他自觉已没有翻身机会，可现在他却认为羯族的未来无限光明。
洪武十三年，三月中旬，石勒和波斯联兵十万再次征讨大月氏，双方携上次大决战胜利的余威，一路攻无不克，战无不胜。几乎灭了大月氏。将大月氏分成东西两部分，波斯和石勒各占一部。
在稳固了后方之后，石勒派呼延莫领五万骑兵前去支援拓跋普根对拓跋比延的战争。此次得到西域财富支持的拓跋普根，可谓是雄心万丈，本来准备支援西域的十万骑兵却被用来再次征讨拓跋比延。
拓跋普根得到石勒的支持后，十五万骑军兵分三路南下，虽然这并不是拓跋北部的全部实力。不过这十五万骑也是一个不小的数字。可见这次对拓跋比延用上了十五万精锐骑兵，可谓是下定决心要一举灭掉拓跋比延了。
本来联军的进展挺好，可是此时天公不作美，居然突降大雨。一连下了几十天，本来畅通无阻的道路，却由于这场大雨而变得泥泞不堪。这场雨或许对于老百姓是大好事，恰巧春耕刚刚结束，正是需要雨水的时候。
可是这场雨对进攻方来说不啻于一个大灾难，如此大的雨，骑兵几乎完全排不上用场，作战就只能靠步战。拓跋比延在大晋的帮助下以逸待劳，漠北联军则因为大雨行军而冻累交加。结果交战之时漠北联军死伤惨重。最后不得不撤退。
当然这场战斗能这么虎头蛇尾的结束。还是多亏了大雨的功劳，草原上发迹的游牧民族绝大多数骑射是一等一的强兵，可是下了马的话战斗力就会打一个大大的折扣，因此面对以逸待劳的大晋援军，鲜卑人碰个头破血流也是理所应当。
经历了这样一场劳而无功的战斗之后。石勒并没有改变对漠北的态度，他依旧支持拓跋普根南征，其目的当然是为了牵制大晋西进，而他自己则转而雄霸域外，内觑中原，坐山观虎斗，企图从中渔利。
波斯和石勒之间因为瓜分大月氏而建立了友好关系，可是好景不长，两国刚刚瓜分完大月氏之后关系就出现了裂痕。就大宛国的归属问题大起争执，结果羯族人火起，撕毁签订的条约，强渡乌浒水，将原本属于波斯的那边也全部侵占，也就是几乎整个大月氏旧境均被羯族人占领，于是波斯与石勒两方的关系急转直下。
除了领土的问题之外，更为严重的是丝绸之路的贸易问题，羯族人控制了西域之后，粟特商人就成为了羯族人的臣民，他们的经商所得也就变成了羯族人重要的经济来源。再加上双方相近的面貌，使得石勒对栗特商人大为优容。
而当时粟特商人主要经营的便是从华夏倒卖丝绸到西方的生意。此时波斯却居中阻挠，不但垄断了当时东西方的丝绸贸易，而且还在学会了产丝技术之后开始厉行丝禁。这下子不啻于断了粟特人的财路，更让石勒控制下领地内的经济受损。
为了让波斯开放丝绸之路，石勒派遣心腹夔安携带大量精美丝绸给波斯权臣普西多尔。可是普西多尔向使者展示了波斯产的丝绸之后居然把夔安携带的中原丝绸全部烧毁。不仅如此，普西多尔还封锁整个波斯湾地区港口，不准来自大晋的商船停靠，自今年始大晋与波斯之间的贸易量大幅度下降。
昔日的盟友变成了仇敌，石勒再次玩起了老一套，联合一方打击另一方这手简直被他玩得炉火纯青。此时羯族人找上的不是别国，正是东罗马。东罗马又称为拜占庭，疆域在今天的小亚细亚与希腊半岛，他们继承了古罗马的政治文化传统，国富兵强，同时又是波斯的宿敌。
由于东罗马和波斯人是世仇，石勒成功和罗马人结盟。东罗马皇帝君士坦丁大帝允许粟特商人不必经过波斯中介即可入境贩卖丝绸，还应羯族人的请求，废除了同波斯签订的和约，由此东罗马和波斯之间再次爆发了战争。
此时东罗马和石勒关系密切，双方使者不断，波斯也为此不断派兵伏击双方使者，甚至投毒，但是都没有成功。就这样波斯则陷入了两线作战的泥潭，被石勒和东罗马两线攻打。不过波