因此，妖族才暂时收敛爪牙，伏于人族麾下，但其实养虎遗患，尾大难掉，终非长久之计。
人、妖、巫三族聚齐，人族虽然都不加排斥，然妖巫二族因果难消，合在一处，犹如冰炭同炉，不可共处。于是炎帝召见轩辕氏，与他说道：“此次征战，你不畏艰险，力挽狂澜，有大功于人族，来日自有厚报。但此非封赏之时，我还另有大任，委托于你！”
轩辕氏俯首道：“但凭陛下吩咐！”
炎帝说道：“你身为一方部族首领，当胸怀天下，目光长远，不可局限于一隅。如今人族大势，你不可不查：妖巫二族俱归人族，虽是人族未有之盛事，然于我等，不足为喜，实为一忧！何者？一来妖族势大，难以约束，恐生出异心；二来妖巫因果难消，若使其共处，生了事端，只怕人族亦要牵连进去。此乃人族隐患，若不消除，将有不测之祸，吉凶转换，只在顷刻，到时我等亦将为人族罪人矣！”
轩辕氏闻言一震，连忙问道：“且该如何处置？”
炎帝说道：“你可即刻率领妖族以及人族旧部，回归有熊旧地。部族并妖族之事，你悉可决之。巫族留在陈都，由我教化。如此妖巫分治，各自安居，即使有事，当不至变生肘腋之间。”
轩辕氏允诺，乃奉上轩辕剑、蚩尤刀并大战所得的部分巫族珍宝，其中还有昔日帝俊所铸之六九妖皇剑、后羿所持之射日弓箭。至宝当前，炎帝面不改色，俱不收用，对轩辕氏说道：“轩辕剑乃上代人主伏羲所赐，与妖族关联甚深。你持此剑，责任重大，务要随身携带，妥善使用，好好管束妖族，造福人族，万万不可转赠他人。若为屑小所得，其祸大矣！切记！切记！”
轩辕氏应下，炎帝又说道：“其余大战所得，俱归你所有，不必禀报。只有一事，要告知于你：这把蚩尤刀中，暗含十二祖巫精气，乃是绝世凶器。然其器虽凶，如得驾御之法，于巫族乃是神器。只是蚩尤之后，巫族也无人有能力掌控。我虽名为巫族之主，终非巫族，不宜掌巫族神器。”
说罢一叹道：“神兵无主，此为憾事，易是幸事。今日我且传你一巫族秘法，你可据此秘法，以蚩尤精血，将此刀封印，隐其锋芒，消其戾气，且待日后机缘。”
言毕，将秘法传授轩辕氏。
轩辕氏乃辞别炎帝，率领旧部和妖族，回了姬水之泮，有熊部落之中。其间妖族之中，多有不听管束者，自行散去，轩辕氏也只能听之任之。
却说妖族首领毕方被神煞侵蚀，一直运功疗伤，却不但没有好转，反而越见严重。因此使妖族下属，四处求医问药，寻疗养之方。只是那蚩尤刀上的神煞含有祖巫精气，哪里那么容易寻到法子？
刚好玄女欲回昆仑仙岛，她想起玄云所言，灵机一动，便向轩辕氏与毕方说道：“我师尊西王母，乃是开天辟地之时西华至妙之气化生，神通广大，法力无边，曾为群仙之首，女仙之主，得道祖亲传大道，直达混元。所居之昆仑仙岛，更有九转金莲，不死神药，俱是疗伤妙品。毕方道友若是有意，不如随我同往昆仑仙岛。到时由我求恳师尊，为道友救治，师尊必无不允之理！”，)