火影忍者世界里，神之子的轩辕和绝这一边，面临着一个巨大的麻烦，所以轩辕也只好匆匆的结束与霸皇之间的对话了。收服三尾之后，轩辕和绝遇上了同样为了三尾而来的鸣人小队，鸣人看到轩辕把三尾收进自己的体内之后，便忍不住率先动手。
这时候的鸣人，既没有习得仙人模式，也没有九尾模式，更加没有九尾尾兽化。就连螺旋丸都还没有研究出螺旋手里剑，面对这样的鸣人，轩辕和绝随便那一个都能轻松的击败他，就连整一只忍者小队，都不是轩辕和绝两人的对手。所有人都被轻松击败，只剩下鸣人一人，只因为，轩辕需要鸣人体内的九尾！
看着自己的同伴一个个倒下，鸣人自己却因为力量太弱小的关系，无法帮上什么忙，在极度愤恨的情绪之下，鸣人的身上，涌动除了橘红色的尾兽查克拉！这是借用尾兽查克拉的阶段，身体不发生明显变化，但身体表面浮现出尾兽查克拉的一种状态，相当于初级的尾兽衣。
尾兽衣，是尾兽查克拉附着、缠绕在，忍者身体表面形成的保护层，所以称为尾兽衣或尾兽之衣。尾兽衣不仅对敌人有杀伤力，同时也会提高自身的，攻击力、灵活姓、反应神经。但同时还会对自身产生侵蚀，在保护、治愈忍者伤势的同时也会不断伤害忍者，致使流出血液。所以经常可以看到尾兽衣之中，有红色的泡泡的浮动！
鸣人由一开始的出现一条尾巴，慢慢的到了两条，三条……直至第八条的时候，鸣人已经进入了把尾兽化的阶段了！半尾兽化状态是，身体发生明显变化，虽然依旧保持类人形的状态，但伴随明显的尾兽查克拉的涌出，身体会长出骨骼的状态，覆盖着的尾兽衣，这个的尾兽查克拉呈现出诡异的黑红色。