初成僵尸王的旱魃，不能很好的掌握力量，给天下带来了大乱。
于是黄帝便派和旱魃力量相克的应龙，前去消灭旱魃。
一个是受人人追捧爱戴的大英雄，一个是人见人打不受待见的怪物。
一个是身负使命为民除害的大将，一个是容貌大变不敢见人的妖孽。
一个是满身正气邪恶克星的神龙，一个是天生邪恶以血为食的僵尸。
最终，本应该是一对让人羡慕的神仙眷侣，却落得个生死相向。
不知旱魃就是女魃的应龙，对旱魃展开了追杀。
而外形大变，满身邪恶的旱魃，也不敢让应龙知道自己就是女魃。
就这样，应龙和旱魃两个相爱相杀，直到最后的一次决战。
在那次的决战前，旱魃已经不能忍受被心爱之人追杀之痛，都已经做好了死在应龙手中的准备。
可谁知道，在最后拼杀的关头，应龙竟然认出了女魃。
急忙收手的他，只是重创了旱魃，而他自己，却是陨落在了旱魃手中，成了旱魃心中永远的伤痛。