眼看就要将冲进大寨的董卓军赶出去了。然而就在此时，大寨后方突然响起惊心动魄的喊杀声。一支董卓军突然从寨后动了进攻。
孙坚军的注意力此时全在大寨之前，对寨后根本就没有防备。在董卓军突然动的猛烈攻击下，孙坚军根本抵挡不住，很快便溃败了。
董卓军冲入大寨子中，四处杀人放火如入无人之境。
从后寨冲进大寨的董卓军直朝寨门处冲来，很快便于前方的董卓军对孙坚形成了夹击之势。
此时，孙坚和麾下二将就是再勇猛也难以抵敌了。在一阵混战过后，孙坚军终于被击溃，孙坚和麾下将领被乱军冲散。
孙坚跨上战马仓惶向东逃去。这时，一支董卓军在大将徐荣的率领之下对着孙坚一直追了过来。
孙坚边跑边向后放箭，可惜一支都没有命中对方。孙坚又放了一箭，这一次用力过猛，将鹊画弓给拉断了。无奈之下，孙坚只得丢掉弓箭。
跑出十几里，孙坚所乘的战马突然踩进一浅坑，随即向前一顿栽倒下去，将孙坚给甩了出去。
孙坚连忙爬起去牵战马，这时，孙坚才现，战马的前蹄已折，根本无法再跑了。
而此时，华雄的追兵越来越近，眼看孙坚已经无路可逃了。
此时，斜刺里杀出一将，来到孙坚身旁，正是孙坚麾下大将祖茂。
祖茂对孙坚说道：“主公，你快上我的马，我留下来抵挡一阵。”
孙坚想了想，同意了祖茂的提议。
祖茂说：“主公头上头盔太显眼了，贼人们都认识。主公可以将他脱下来给我戴。”
孙坚和祖茂换了头盔，骑上祖茂的战马走了。
华雄率领大军追上来，看见带着孙坚头盔，但是夜色里看不清楚，以为那就是孙坚。华雄让麾下将其围住，但是麾下士兵知道孙坚勇猛，没有人敢上前，只是在远处用弓箭射，几次射击之后，才现那只是孙坚的头盔，这才知道中计了。
华雄亲自上前去取头盔。正当华雄将头盔拿在手里的时候，祖茂突然从悬挂头盔的后面的树丛里跳出来，举起双刀向华雄劈去。
原来，祖茂也想到在夜色里，华雄军肯定看不起人，于是他就将孙坚的头盔挂在大约一人高的小树上，远远看去，就好像是真人一样。
不过，要是他一直躲在后面不出来，倒是能够骗过华雄。但是祖茂自忖武力过人，想杀了华雄，这才手拿双刀，跳了出来。
不过，祖茂虽然也算是一员猛将，但是相比华雄来说，完全不是一个档次的。如果将武力以一百来计，那么华雄可能是九十五，而祖茂最多不过八十左右。他哪里是华雄的对手？
虽然他打了华雄一个措手不及，但是却没有达到一招致命的程度，而最可怜的是，他的这两刀，都被华雄在慌乱中接了下来。
之后就是陷入正面的对战了，武力完全占优的华雄，仅仅花了二三十招的样子，就将祖茂斩杀了。这还是华雄也是没有骑马的情况下，要是在马上交战，祖茂倒是真的有可能被华雄秒杀。
华雄杀了祖茂，又率军向东追杀了一阵，直到快要天亮的时候，才率军回到了虎牢关。