咸丰四年，对于建都南京并改名为天京的太平天国来说，无疑是诸事不顺的一年。这一年，北伐的太平军失去了咸丰三年的锐气，连战连败。
实际上，早在咸丰三年冬天的时候，北伐军就已经开始出现了颓势。
和清军相比较，林凤祥、李开芳等人所率领的太平军更善于运动作战。因为运动作战的优势在于可以使太平军吸收沿途各地的流民，增加兵员的储备，并且收编各地的武装。同时，再以接连不断的战斗来培养士兵的经验和素质，达到以战养战的目的。
这样的战斗模式，像滚雪球般迅速的扩大自身实力。
然而，在咸丰三年的冬天，形势急转直下。
由于天气寒冷和各地府衙的防范，林凤祥和李开芳的部队严重的缺乏粮草和弹药，只能在天津附近原地驻扎，想熬过这个冬天。然而，清军却抓住了这个机会，将停下来固守待援的太平军团团围住，死死的咬住出现颓势的太平军。
局势不利，太平军被迫在咸丰四年正月初八向南突围，退至河间县的束城。
太平军还没有站稳脚跟，清军已经杀来了。
无奈之下，太平军又退往阜城。
还没到阜城，北伐的太平军再度被清军包围起来。已经如同丧家之犬的太平军早已失去了当初的锐气，岌岌可危。
时间回到咸丰四年，正月初七。
东王杨秀清得知了林凤祥、李开芳等人被围的消息，紧急派出以黄生才、陈仕保、曾立昌及许宗扬等为主的将领率领7500人的援兵从安徽安庆出发，增援北伐军。
这一路北上的援军，和当初的林凤祥、李开芳一样，势不可挡。一路上都在不断的扩大队伍，三月初就击败张亮基、善禄、胜保等人，攻占了工商业重镇临清。
因为驻守临清的清军在撤退时将城中的所有粮草全部焚烧殆尽，致使北伐援军没有了事物。如此，北伐援军也出现了和林凤祥、李开芳一样的问题——补给困难。这时候，胜保和新任山东巡抚崇恩再一次抵达临清，包围了临清，断绝了城中一切接济。
此时的北伐援军的军心已经开始涣散，哗变和逃跑几乎天天都出现。
三月二十一日，北伐援军撤出临清，想要北上阜城和北伐军汇合。
半路上，新归附的流民百姓却不听指挥，改道往南跑去，想要返回天京。这一举动，立刻给了满清大军机会。清军乘机截击，北伐援军遭到了惨烈的损失，便放弃了和北伐援军汇合的任务，直接后撤。
三月二十七日，北伐援军退到了清水镇。
四月一日，北伐援军继续往南后退，退到了冠县。
常言道墙倒众人推，太平军出现颓势的时候，地方的团练活跃了起来。冠县的地方团练和胜保的马队前后夹击，杀得太平军溃不成军。
裹在军中的流民百姓四处乱窜，军不成军，全军溃败。
北伐援军彻底失利，只好退到了江苏丰县，准备渡过丰县境内的旧黄河，从而摆脱追击。大军骑马渡河，却没想到河中竟是淤泥深沟，战马无法前行，除了两千多士兵渡河南下，其余的人全部殉难。
其中，北伐援军的主将之一曾立昌跃马跳河自杀，黄生才在冠县孔家集被杀。
渡过旧黄河的士兵成了没头苍蝇四处乱窜，转战凤台展沟集。陈仕保力战而死，只剩下许宗扬逃回天京，却被打入了东牢。
如此，太平军的北伐援军彻底失利。
林凤祥和李开芳也被困住，无法脱身返回天京。
不过，太平天国却没有放弃，四月初又派出了燕王秦日纲领兵第二次北援。然而，这一次却更是蛇头蛇尾，大军还没走远，刚刚抵达舒城秦日纲就兵败了，灰溜溜的带着大军返回。林凤祥和李开芳失去了支援，只能在北方转战，再也无法南下。
北伐和北伐援军的失利，沉重的敲在太平天国诸王的心中。
大军锐气尽失，已经无法威胁到满清。
然而，北伐军的失利，却仅仅是一个开头。
在此之前，太平军还有一支军队进攻湖南、湖北等地，这里的战场在咸丰四年初还是较为顺利的。太平军南北夹攻长沙，曾国藩为解长沙之危，率领大军反扑湘潭，又亲自率领水师战船四十艘，陆师八百人在四月初二日进攻靖港。
太平军见曾国藩水军和陆军杀来，开炮轰击湘军水师。曾国藩借着河水流向和风向，让士兵在两岸用缆绳牵舟缓行。太平军见状，又派兵歼灭牵缆之人，然后派出了小划艇二百余艘逼近，乘风防火，大败湘军水师，烧毁了战船，陆路湘军也被太平军击溃。
曾国藩损兵折将，愧恨交加，在靖港对岸铜官渚投水寻死，幸好被其属下所救。
一连串的胜利，这一路太平军的尾巴开始翘了起。
尤其是太平军的主将林绍璋已经昏头了，指挥不当，内部的将领又各自不服，水师更是临时用民船组成的，战斗力较弱，致使作战失利。军队出现了内部矛盾，曾国藩却磨亮了钢刀水陆并进，再一次杀回了湘潭。
两军交战，太平军陆路、水师接连受挫。
四月初五，太平军连战连败，迫不得已从湘潭撤退。
此战，太平军的水陆交战一共有十次，十次皆败，死伤了万余人，其余溃逃的士兵不低于五六万，甚至更多。并且，被毁坏的船只近两千艘。湘潭之战后，曾国藩声名鹊起，太平军却是撤出湖南。曾国