中方代表说：“你说的好像是美国，一直以来贵国都是个不遵守国际公法的野蛮国家贵国的天皇至今可以呼风唤雨，怎么能说自己是个深受现代文明熏陶的国家呢？贵国在没有接受现代文明的洗礼以前，尚且能安分守己，自从接触到了现代文明成果立刻就疯狂起来，贵国的屡次挑起侵略战争，给受害国造成巨大的灾难现在悍然出兵占领辽东，中**队是一定要打回去的”日方代表说：“我能够理解你们失去一块殖民地的痛苦，但不能混淆视听，贵国的建国之父孙先生，曾在跟我们的秘密协议中承认辽东非中国领土，当年郑成功也有类似的表示，铁的事实不容篡改”
中方代表说：“自有中国以来，辽东地区一直见解或者直接受到朝廷的管辖，这里的人民深受中国文化的影响，大家都觉得自己就是中国人，而这些人民世代居住在这里，怎么能说这里不是中国的领土呢？你说的那些政权，大部分都接受过朝廷的册封，拒绝接受册封的，无一例外会成为朝廷征讨的对象，这种征讨深受当地百姓的支持，因为他们不愿自外于中华贵国用暴力手段，强行将当地百姓与大部分中国人民分开，这是绝对站不住脚的”
日方代表说：“请你不要用过去的思维看问题，你应该学会用心的思维看问题，只要你熟悉现代国家关系学的观点，你会得出跟我一样的结论”中方代表说：“过去的问题，当然要使用过去的观点来解释这是我国固有的领土，现代国际关系学并不支持把已有同一国家分而治之”日方代表说：“你读书太片面了，我觉得放弃对辽东的主权其实并不损害中国的利益，因为对于贵国来说，只要守住中国本部的几个省就可以了”中方代表说：“蒋先生的政府之源头在于大清，大清的版图就是今日中国之版图，我请求国际社会能支持中国的立场，反对并且制止日本的侵略行为”
双方你来我往，激烈争吵西方主流国家在面对这个问题的时候都打着各自的算盘，当时日本与德国结盟，这已经是公开的秘密了，所以他们虽然不愿意自己去蹚这个浑水，但也愿意在外交上适当支持中国的立场，以为这样可以借机敲打日本，让它保持冷静，不要在错误的道路上越走越远国联最后的决定虽然未能直接支持中国的立场，至少给了中国一个希望，这使包括蒋先生在内的所有中国人都对国联的下一步行动充满期待日方接待了国联的调查团，经过了一段时间的调查，结果不了了之，日本对此大为光火，如果把辽东的问题解决好，下一步军事行动就没有办法开展怎么办呢？首相和他的员们在一起讨论，到底下一步该怎么办呢？这个时候一位年轻的员说：“德国已经退出了国联，我们也应该退出”
首相说：“这样行吗？万一他们对咱们采取行动，德国可是鞭长莫及啊”年轻员说：“西方的主流国家不会对咱们动手”首相说：“为什么这样说？”年轻员说：“欧洲国家在德国的危险之下脱不开身，美国被中立法捆住了手脚现在是推出国联的最好时期，我们一定要在他们腾出手来之前，将辽东的事情安顿好等咱们把事情安顿好，他们就再来找麻烦，咱们也就不这么害怕了”首相说说：“为什么？”年轻员说：“那个时候，咱们已经是雄踞东亚的霸主，咱们还怕谁？”
首相说：“你说的有道理，不过辽东的事情该如何处置呢？”一位大胡子员说：“土肥原贤二那边跟大清的十四格格搭上了线，她现在效力于咱们的情报机构，从她的口中得志，清皇室一直想复辟大清，如果咱们能够打着他们的招牌管理辽东，那岂不是要比咱自己出来要容易接受的多”接下来又谈到了许多细节问题，一直聊到深夜才散会这个时候，南朝方面针对辽东问题的小动作越来越多，这让日方不堪其扰第一，日本退出了国联对此国联仍旧对日本展现出了温情的一面，他们热情的呼唤日本能回去第二，指示情报部门做出点事情来吸引南朝的注意力芳子再一次受命来到上海，再次见到田中隆吉，完全没有上次那样的客套，双方向是多年的老友，取出一碟花生，一瓶产自日本的老酒，两个人就谈天说地，深夜还不停止芳子说：“田中近来安好？”
田中隆吉说：“我很好，芳子女士呢？”芳子笑着说：“我也很好”田中隆吉说：“我们怎么想中学生一样了”芳子说：“对于眼下的任务，你有什么想法呢？”田中隆吉笑着说：“这个不用急，我们还是谈谈彼此感兴趣的话题比较好，比如说哲学、历史、艺术、宗教”芳子说：“心中有千言万语，却不知从哪一句说起”田中隆吉说：“对于我来说同样困难”说着脸就红了，这让芳子觉得十分好笑，一个情报组织的头目居然会脸红，这实在是天下奇闻芳子说：“其实我特别愿意皈依一个宗教，但是我不知道皈依到谁的门下为好，干我们这行不讲诚信，到最后准遭报应”
田中隆吉说：“咱们日本人都死后都是要进神社的，只要生前向陛下尽忠，死后就是神”芳子说：“神的生活是怎么样的呢？”田中隆吉说：“这谁知道呢？我们谁都没死过”芳子说