次日醒来已经是骄阳高照了，刘备早已在外面等候多时了，待孝直匆匆赶来，洗簌完毕，向刘备告罪，君臣一笑，一切浮云。孝直见到了桌上自己喜欢的小白菜，食欲大开，一顿饭下来，已经是吃得饱饱饱饱。
收拾好行装便出发了，无双被车子载着，孝直一直在身旁。王越夫妇由于王涯要去长安随赵云习武，便让王涯随孝直一行先行，他们夫妇则等到秋收之后，将粮食收了，再卖掉汉中的田亩房舍，去长安定居。小钟丽也随孝直一起。
队伍穿过箕谷出斜谷，直抵长安，来到长安早有云长领着众人出城五十里迎接。刘备关羽张飞三兄弟见面，相拥一起，泪如雨下，刘备又谢过前来迎接的诸位将领。刘备皆一一抚慰，劝勉，刘备心里知道大伙辛苦了。
入城早已为刘备收拾好宫殿，宫殿基本未受损毁，有先汉逸风，刘备见到心中甚喜。停在宫殿门外，望着殿堂，不敢跨步。众臣不解，孝直问其故。刘备道：“朕恐有付祖宗希望，若为仙人摸黑，朕不愿入住。”孝直劝道：“陛下仁道之君，以仁道伐霸道，定然能所向无敌。将士用力，谋臣尽智，则恢复汉室不久便可实现亦。”刘备然其言，乃举步入宫室。
是日，汉主（刘备）高坐大殿，众臣朝拜，文武列次，有西汉风范。汉主遣蒋琬治理雍州，命蒋琬为雍州刺史。蒋琬为人公道，办事有节，多有治理良方。抚慰军民，劝慰农耕，嘉奖耕战，轻徭薄赋。雍州百姓忘却了战乱之祸，皆安心耕作，奋力图强，感念汉主恩德。
蒋琬常常亲自各个县区去视察，每次皆便衣简行，不惊扰地方，回来总是对各县区的不足之处严加责备，各县区皆小心谨慎，不敢怠慢。于是雍州官民各有所务，政治简明，百姓衣食渐丰。
汉主令三十万兵开垦荒地，屯田与陕北，令黄权.威严.姜维.王平.马忠.吴班.陈式.等诸将督兵，闲时训练，忙时耕作。（两年后的孝直还为他们做歌一首，教人传唱。流唱广远。
南泥湾
花篮的花儿香 听我来唱一唱
唱一呀唱 来到了南泥湾
南泥湾好地方 好地呀方
好地方来好风光 好地方来好风光
到处是庄稼 遍地是牛羊
当年的南泥湾 到处呀是荒山
没呀人烟 如今的南泥湾
与往年不一般 不一呀般
如啊 今的南泥湾 与呀 往年不一般
再不是旧模样 是陕北的好江南
陕北的好江南 鲜花开满山
开呀满山 学习那南泥湾
处处呀是江南 是江呀南
又学习来又生产 大汉精兵是模范
咱们走向前呀 鲜花送模范）
初平以来，学道坠废。秋七月，汉主初立太学，命费铱选拔烈士子孙及士族子弟中仁孝及好学者入学；置博士，依照汉制设《五经》课试之法。孝直谏言道：“陛下，我闻生养我身是为父母。君父为先，慈母为尊。男女同是万物灵长，女子有才，前有蔡琰，胡笳十八拍，声泪俱下，有屈子逸风。故而，女子非为不能，是为不教耳。女子内可以管理后院，可以管理一室，便可以管理一隅。臣又闻，女子心细，处事有度。心地善良之女子属于多数。臣恳请陛下能广纳天下俊杰，不论老幼，不论性别。是故，文王拜白发姜尚为师，勾践得西施相助。办学亦是如此，男女平等，凡是有德，有才者皆可为陛下所用，无论老幼，无论男女。”刘备召集众臣商议，众臣皆以为孝直的建议必可思议，遂大多反对，汉主于是不允。
汉主使邓芝使吴，吴王使辅义中郎将吴郡张温聘于汉，自是吴、蜀信使不绝。时事所宜，吴主常令陆逊吕蒙语诸葛亮法正；又刻印置陆逊吕蒙住所，吴王每与汉主及诸葛亮法正书，常过示陆逊与吕蒙，轻重、可否有所不安，每令改定，以印封之。汉复遣邓芝聘于吴，吴主谓之道：“若天下太平，二主分治，不亦乐乎？”芝对答道：“天无二日，土无二王。如并魏之后，大王未深识天命，君各茂其德，臣各尽其忠，将提枹鼓，则战争方始耳。”吴王大笑道：“君之诚款乃当尔邪！”
秋，七月，曹丕西巡，抵达洛阳。曹丕欲大兴军伐蜀汉，侍中辛毘谏阻道：“方今天下新定，土广民稀，而欲用之，臣诚未见其利也。先帝屡起锐师，临山岭而返。今六军不增于故，而复循之，此未易也。今日之计，莫若养民屯田，十年然后用之，则役不再举矣。”曹丕答道：“如卿意，更当以虏遗子孙邪？”辛毘答道：“昔周文王以纣遗武王，惟知时也。”曹丕不从，留太尉贾诩镇许昌。八月，领洛阳兵过函谷关，至潼关，亲帅大军，抵达华阴，兵临渭南。
汉主大惊问以对策，众将皆纷纷要出战。孝直谏言：“今曹丕欲取西北，然西北已经为大汉所有，他次来必定无功。可遣邓艾领精兵三万于华**口固守，并不出战。再遣赵云邓芝领兵三万驻守渭南坚守不出。遣威严领一万精兵返回驻守冯翊，并不出战，城门塞死，不得进出。三处为掎角之势，粮草军器齐备，足可抵挡魏军数十万众。恐难保万全，在遣三将军领兵三万驻于华山脚下以策万全。不出三月，天气转寒，魏军毕当自毙，我军再乘胜攻取，取潼关不难也。”汉主称善，遂吩咐下去，依计而行。原来，孝直早就为防备魏军奇袭，早在华阴渭南冯祤都筑下了坚城，粮草齐备