仲达坚守渭水北 伯言谋取寿春城
话分两头，话说孝直领兵屯于五丈原，司马懿便在渭北紧守对峙。那边邓艾在陈仓训练士卒，研究攻取扶风的策略，一日邓艾忽闻曹真领军前往抵御羌兵，又闻报曹真大败，退往新平。
邓艾立即命张翼守陈仓，自己领兵一万五，径直攻赴扶风。张既仔细思索以为先败了羌兵十万，再对付蜀兵要容易许多。否则羌兵人数众多，又气焰嚣张，是为祸患。张既临走是交代守城将领要坚守不出，无论是哪路兵来，不可出城迎敌，守城将领欣喜答应。
此时张既正在破羌兵，而这边邓艾的兵马就抵达了扶风城下，扶风守将见到邓艾领兵而来，便之用弓箭射住，并不出战。邓艾命人日夜佯攻扶风，扶风将领始终不出。邓艾却私底下遣人装扮做魏国兵将，装扮成经历了一番死战的摸样，朝汉兴求救。
汉兴将领朱灵，见到情势危急，立即本部兵马来救扶风。邓艾伏兵与半道将其击溃，朱灵领败兵返回汉兴，刚抵达城下，一声炮响城上旗帜招展，邓艾早已遣人乘其离开守备松懈之时取了汉兴。既得汉兴，立即布置城防，又上书禀报捷讯。
孝直闻报，一观军图，笑道：“邓艾立一大功也！”忙叫来云长并诸将观看。陈仓.五丈原.汉兴正好是掎角之势。众将无不欣喜。
法令颁布下来，蜀兵与魏民相间耕作，民二分，军一分，并不侵犯，军民各有所得，魏民皆安心乐业。司马师入告其父道：“前翻蜀兵截去我许多粮草，今又令蜀兵与我民相杂屯田与渭滨，以为久计，此似真为国之大患。父亲何不与孝直约期大战一场，一决雌雄？”司马懿道：“我奉旨坚守，不可轻动。”正言间，呼报张飞在河对面骂战，说是：“要是敢于出战就让魏军退后三里扎寨，让出一片地方，好布阵开战。”司马师笑道：“古人有半渡而击的战例，不如假意退后三里，待其渡的一半，立即回军攻击，可收奇效。”司马懿笑道：“不必着急，我自有破敌之计，只是此时时机不到。”司马懿在司马师耳边道如此如此，司马师道：“父亲此计若成，长安必定无忧，蜀汉大军将再无归路，天地不应，看他法正还能嚣张。”司马懿只是嘱托到：“切不可泄露机密。”
却说魏将皆知孝直以巾帼女衣辱司马懿，司马懿受之不战，又失了渭南大寨。众将不忿，入账禀报司马懿道：“我等皆大国名将，安能忍受蜀人如此之辱！即请出战，一决雌雄。”司马懿道：“并不是我不敢出战而甘心受辱。奈何天子明诏，令坚守勿动。今若轻出，有危君命矣。”众将忿忿不平。司马懿道：“你等既然要出战，待我奏准天子，同力赴敌，何如？”众将尽皆允诺。
司马懿乃写表遣使，直至宛城军前，奏闻魏主曹丕。曹丕拆表览之。表略曰：“臣才薄任重，伏蒙明旨，令臣坚守不战，以待蜀人之自敝；奈今法孝直遗臣以巾帼，待臣如妇人，耻辱至甚！臣谨先达圣聪：旦夕将效死一战，以报朝廷之恩，以雪三军之耻。臣不胜激切之至！”丕览讫，乃谓多官曰：“司马懿坚守不出，今何故又上表求战？”太尉贾诩道：“司马懿本无战心，必因法孝直耻辱，众将忿怒之故，特上此表，欲更乞明旨，以遏诸将之心耳。”曹丕然其言，即令卫辛毗持节至渭北寨传谕，令勿出战。司马懿接诏入帐，辛毗宣谕曰：“如再有敢言出战者，即以违旨论。”众将只得奉诏。懿暗谓辛毗曰：“公真知我心也！”于是令军中传说：魏主命辛毗持节，传谕司马懿勿得出战。蜀将闻知此事，报与孝直。孝直笑道：“此乃司马懿安三军之法也。”云长问道：“孝直何以知之？”孝直道：“司马懿本无战心；所以请战者，以示武于众耳。岂不闻：将在外，君命有所不受。安有千里而请战者乎？此乃司
马懿因将士忿怒，故借曹丕之意，以制众人。今又播传此言，欲懈我军心也。”众将敬服。
此后每每孝直遣张飞骂战，司马懿便立即领兵要来与孝直厮杀，每次领兵刚到寨门，就有辛毗持节在营门外挡住司马懿，道：“奉天子令，不许大都督出战。”魏将众人虽然皆心有怨气，可是也只得服从天子号令，郁闷返回。
话说曹丕自己引兵抵达宛城准备攻击青泥隘口的蜀兵，早有细作报入东吴，说是魏主领兵往宛城去了，像是要与蜀汉争锋。
孙权召集众臣商议对策，吕蒙道：“此时正好出兵北进，稳步进军，水陆并进，取下寿春不难，寿春既得，扬州便属我东吴。”张昭道：“此时进兵正好粮草足备，吴王可是依吕子明之言进行。”在座的陆逊面有愁色。孙权问其故，陆逊道：“寿春有武有张辽谋有刘晔，恐难以攻取。”吕蒙道：“我军占据了合肥庐江，水军在由长江开进洪泽湖。水路夹击，再者夏季来临，暴雨一来，寿春地势低洼，极易被水困。若攻城困难，我军便放水淹了寿春城池。如此寿春安能守得住？”
陆逊道：“我闻法正在渭水屡败司马懿，又有诸葛亮稳坐荆州，此时若再攻魏，魏必定分心应付吴王。若如此，魏国若败，三秦之地尽归蜀汉，天下将以蜀汉实力最强。我等再与魏厮杀，损伤严重，将来恐难以应付蜀汉的崛起。我意是待曹丕领兵进入秦地之后。吴王再遣水军假意攻取寿春，却乘水涨从洪泽湖顺颍水而上，直逼许昌。到那时曹丕远水