有道是多行不义必自毙，弓拉太满会折断。伯颜的倒行逆施，擅权专政，终于激起了一个具有雄才大略官员的反对，他就是丞相伯颜的侄子脱脱。
脱脱多次来觐见元惠宗，他在试探，也在考验这个皇帝有没有保的价值，有没有治国的雄心和谋略。元惠宗终于等到了机会，发现了一个自己可以利用的大才，犹如在黑暗中找到了光明的希望，在绝望中发现了救命的绳索。
几次敞开心扉的谈话，双方居然政见和观点非常相似。真是相见恨晚，遇到了久盼的战友。
元惠宗非常欣赏脱脱的睿智和谋略，他认为这个文武全才的人一定能帮助自己打败丞相伯颜。脱脱也在几次谈话中，发现这个皇帝城府很深，具有治国的雄才大略，是值得自己拼命支持的好皇帝。双方很快达成战略联盟，他们开始秘密策划，给伯颜以致命一击。机会总是给有准备的人。公元1340年庚辰年，通过君臣的齐心协力和艰苦的斗争，元惠宗依靠脱脱终于以胜利者的姿态重新面对天下。伯颜被罢逐，权力回到元惠宗的手中。1341年，元惠宗任命脱脱为右丞相，开始了他蓄谋已久的治国之路。
脱脱是个少有的良臣。他虽身为蒙古贵族，但他胸怀天下，对所有民族一视同仁。他重视人才，勤奋清廉，一心为强国强民呕心沥血。可惜的是，在腐朽的大元帝国晚期，像脱脱这样的大臣太少了，独木难撑。
元惠宗和丞相脱脱废止了那些不合理的政策，恢复了科举制度，国家再一次有了选拔人才的通道，天下各民族的读书人也看到了进取的希望，重新拿起四书五经开始背诵。置宣文阁，恢复太庙四时祭。开马禁，允许民间养马和自由买卖马匹，放宽政策，为农民减轻负担。平反昭雪了一批冤案。公元1343年，元惠宗下令修撰辽史、金史、宋史三史，由右丞相脱脱（后改由阿鲁图）主持。脱脱广纳人才，吸引了一批饱学之士，于1345年修撰三史完成。
十几年大权在握，元惠宗不相信任何人，对任何人只是利用与怀疑。
十几年过去了，元惠宗开始精疲力竭，国家也没有变得强盛，老百姓还起来造反。他开始怀疑自己当初的决心，他变得再次消沉，他开始相信这些都是上天安排好的，自己的命，自己再努力也无力改变。
元惠宗开始厌倦朝政，更加相信佛教的因果论，在宠臣哈麻、秃鲁贴木儿、雪雪、老的沙、八郎、答剌马吉的等的教唆和引诱下，沉迷于极时行乐、逍遥自在的虚幻世界中。宠臣们推荐的西天僧和西番僧，让元惠宗更加迷恋于女色中修行的愿望。
想到这些，回忆这些依旧清晰的往事，元惠宗更加感到孤独在吞噬自己的灵魂。自己该何去何从？
面对天下飘摇的局势，腐败的官吏和皇亲国戚，元惠宗一方面下旨命令丞相脱脱改革治国之策，一方面又有点灰心丧气。自己的励精图治和治国良策为什么没有取得好的效果？自己恐怕一辈子也赶不上唐太宗李世民，赶不上世祖忽必烈。
元惠宗越想越气妥，正在惶恐中。宠臣哈麻来朝见。元惠宗问哈麻：“爱卿觉得朕治国如何？”哈麻答：“皇上堪比尧舜，圣明盖过唐宋。”元惠宗心里一阵苦笑，继续问：“朕时时感到格外孤独，爱卿如何解释？”哈麻说：“皇上心怀天下，以天下苍生为念，自然感到孤独。不如潜心修佛，烦恼自在世外中，佛祖常在心中留，就不会寂寞了。”元惠宗觉得这样的谈话很无趣，就不再问下去。
看着寒夜的天空辽阔无垠，天空中时隐时现的星星，还有孤独地挂在天空中的一轮弯月，元惠宗觉得世界也是孤独的。他迅速逃离了空旷的大殿，到兴圣宫去和女人们玩乐。