天魔和血煞一与应穆接战，方才发现，才短短几十年的功夫，应穆居然又已经修回到渡劫之境，而且已经踏入了渡劫中期。
天魔、血煞和龙天启三人与应穆一番苦战之下，三人都被打成重伤。龙天启更是奄奄一息。
龙天启正要冲近应穆，贴身发动自爆之术，掩护天魔和血煞逃走时，却被应穆以万剑合一的一剑直接击成虚无。随后，血煞也被应穆以万剑搅成碎末，跌落尘埃。
应穆正要对血煞赶尽杀绝，将所有的碎末彻底击毁，天魔拼死施展秘法，冲入应穆的识海之中，与应穆的神识大战，将其牵制住，才掩护血煞逃出生天。
天魔冲入应穆的识海之中，与其神识一场大战，却抵不过应穆的神识。最终，天魔以肉身化作万般魔气，护住魂魄，被应穆擒住。
天魔被应穆擒住之后，应穆对天魔的魂魄日夜折磨，欲逼其交出一件藏在其魂魄之中的惊天宝物。
天魔的魂魄受尽万般痛苦，却宁死不交。奈何被应穆一刻不停地折磨了几百年之后，天魔的魂魄越来越虚弱，终于被应穆寻到一个机会，突入到其魂魄之中，将那件宝物强行夺去。
应穆夺取宝物之后，多番尝试，却发现无法使用宝物。应穆再度加强了对天魔魂魄的折磨，试图逼迫天魔说出宝物使用之法。
天魔一族，极谙心神与魂魄的攻击和防御之道。应穆虽然觑得一次机会，突入天魔的魂魄之中，将宝物夺走，却无法成功逼迫天魔将宝物的使用方法说出来。
天魔魂魄被困，受尽煎熬，却始终不忘龙天启的大仇，也放不下血煞的安危。天魔更想能够脱困而出，寻到血煞，再一起找到龙天启的后人，打开龙天启的记忆封印，弄明白龙天启的记忆之中究竟有些什么。
终于，在这个晚上，血煞突然杀入应穆的修炼之处，对应穆发动偷袭。天魔趁应穆与血煞交战之时，暴起攻击应穆的神识，终于和血煞一起，从应穆的剑下逃出。只是，经过方才一战，天魔和血煞再次身负重伤，已近油尽灯枯，随时都有可能魂飞魄散。
二人逃出之后，便直奔四方城，欲唤醒龙襄，与之一起，试图打开龙天启的记忆封印。结果，血煞忽然感应到龙传身上的血脉气息，二人便又赶来此处。
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