她的背后有一对翅膀，漆黑的如同她的秀发。
然而奇怪的是她的身上穿着的并不是神话传说中的魔衣，而是一件普通的学校制服，配合着头上那条红色的饰带，假如没有翅膀的话，所有人都会以为她不过是一位可爱美丽的女孩。
但是在当时的露易丝看来，魔的打扮却异常的违和。
可是在挥舞着黑色翅膀的黑发少女的身上，露易丝看到了！
比希望更炽热，比绝望更深邃的东西！
出于某种不知名的原因，自称为魔的黑发少女救出了露易丝（夏娜），并与安丽埃塔（吉田一美）汇合。
然后魔告诉了他们如何从神明的灵魂中分离出人性。
虽然不知道魔的目的是什么，但是露易丝（夏娜）和安丽埃塔（吉田一美）又重新燃起了希望，并且按照魔的吩咐，她们设下了陷阱。
而结果是，她们真的从祭礼之蛇的身体中分裂出了祭礼之蛇的人性部分——平贺才人（板井悠二）的灵魂。
因为得到了祭礼之蛇的存在之力的补充，以及有魔的指点，露易丝和安丽埃塔成功带着平贺才人的灵魂回到了托里斯汀。
可就在这时，魔又一次出现了！
这一次，魔告诉露易丝等人，虽然她们带回了平贺才人的灵魂，但是事情远没有结束。
只要身为本体的祭礼之蛇依然坐在创世神的宝座上，作为主体的灵魂部分天然会对分裂出去的灵魂碎片产生压制和召唤，召唤碎片回归。
这种影响是无时无刻不存在的，这会让灵魂碎片最终被再次同化并且回归本源。
而到了那时，对于露易丝一行人来说，就是和心爱之人再一次的生离死别，并且以后将很难再有机会见到所爱之人。
露易丝等人仓皇地向魔请教解决的办法。
魔告诉她们：“需要要让神彻底堕落才行。”
因为只有这样，神才不会再收到因果律的保护，这样她们才能和心爱的人真正的长相厮守。
具体的做法就是对现在的灵魂碎片进行污染，让现在的灵魂碎片觉醒七种罪恶：好色、暴食、贪婪、懒惰、愤怒、嫉妒和傲慢。
因为这样以来，那具灵魂碎片将会堕落成魔，甚至如果神想要重新融合时，将会发现，自己的神格也被污染，到那时，祭礼之蛇将无法再安然地坐在创世神的宝座之上。
祭礼之蛇只是多元宇宙中一个小世界——红世的创世神，所以要让他堕落，虽然困难，但并不是不可以。
不过魔坦言：直接对神的灵魂碎片进行污染，会引起强烈的反弹，那样将会引来神的使徒。
所以魔建议露易丝将灵魂碎片送去轮回，利用胎中之谜，和新的身体，为灵魂碎片施加一道封印，隔绝神的搜查。
之后露易丝等人从魔的身上，学会了种种知识，她们开始篡改托里斯汀人的记忆，并为他们编织美好的迷梦。
于是在所有都开始了看似快乐的虚假生活。
欧斯曼因为灵魂力量过于强大，而曾经一度回忆起了原本的真相。
但是没有关系，在师匠的帮助下，露易丝和蒂法尼亚制服了他，并为他重新编造了一段虚假的记忆。
让欧斯曼以为托里斯汀正处于魔女的轮回之中，而魔女的目的是用轮回来修改因果召唤爱人的灵魂。
但是实际上，露易丝等人早就掌握了西莫的灵魂，并送他去转生了。
而后来凡尔纳等人的进入却是巧合，凡尔纳本身是世界的奇点，他的存在本身就代表着变数。
所以露易丝等人就利用凡尔纳对教廷去向的追查，以及欧斯曼的记忆，欺骗了凡尔纳。
让凡尔纳以为，露易丝等人与教廷合作，将教廷的残存者送往了不知名的世界，实际上那群人全部在魔的手中。
因为所谓的教廷，以及他们所信奉的神，正是魔最大的敌人，大宇宙的因果之神。
而魔的目标就是让大宇宙的因果之神堕落，那是她曾经的爱人，曾经一度消灭了所有世界里的，所有的时间线上的，过去的、现在和未来的所有魔女的神明——圆环之理。
实际上，魔是推动巫师和教廷对战的幕后黑手，她要摧毁圆环之理的根基，又怎么可能轻易放过她的信徒。
而魔之所以会帮助露易丝将祭礼之蛇拉下神坛，是因为只有这样，她才可以借此要求露易丝等人和堕落的祭礼之蛇一起加入到她对抗圆环之理的神战之中。
事实上，魔曾经一度分裂出圆环之理的人性碎片，被将其带入自己铸造的封闭世界之中。
所以她才可以为了露易丝等人指明方向，提出建议。
但是最后，圆环之理的碎片还是觉醒了神的记忆，那一次的觉醒暴露了魔所在的空间。
虽然最后魔封印了她阻止她再一次回归本源，但是，为了争夺这一部分灵魂，魔与神之间开始了无休无止的战争！
始终处于劣势的魔，所能做到的仅仅是凭借地利做垂死的挣扎，每一次与圆环之理的战斗都是犹如走钢丝一般，并且形势越来越危急。
而这时，她想到了办法，那就是让已经被圆环之理消灭了的魔女再一次登上舞台，当然新生代的魔女肯定会与旧时代的魔女不同！
然后借助新生代魔女的力量与圆环之理对抗，甚至说不定可以将圆环之理也拉下神坛！
不过，关于旧时代的魔女到底是什么样的存在，露易丝等人其实并不清楚。
她们只知