碧云山，山高入碧霄，岭峻猿难渡。
喜羊羊指着山顶道：“那碧云之上，就是我家大王洞府所在，麾下三千妖将、妖兵，逐层向下而居。”
迦楼罗嘎嘎笑道：“喜羊羊，你的洞府在何处？”
喜羊羊脸色通红，支支吾吾道：“大王怜我体弱，不愿我受奔波之苦，就特批我住在最底层。”
迦楼罗一眼看穿他的谎言，“我看你是实力太弱，只能住在底层吧！”
喜羊羊急道：“当然不是如此，我身为黑云大王麾下第一军师，自然有资格住在顶层，……”
“喜羊羊，你竟敢私回山寨！嘿嘿！等下我禀明大王，处你以烹杀之刑！”一道奸笑声传来。
张慕仙闻声望去，山林中蹿出一只妖怪，全身灰毛，人身而狼首，他指着面露惧色的喜羊羊嚣张道：“喜羊羊，可让我抓住你的尾巴了，这次你死定了。”
喜羊羊明显极怕这只妖怪，闻言退缩两步，见到张慕仙似笑非笑的眼神，又鼓起勇气向前两步道：“灰太狼，你少血口喷人，我已招募到高人来投，哪是私自回山？”
张慕仙见此，已猜出事情始末，故意笑着向喜羊羊道：“这是巡山的小喽啰吗？他怎敢对你这军师不敬？”
灰太狼奇道：“谁是军师？”
张慕仙忍着笑指着喜羊羊道：“这位难道不是你们碧云山的军师？”
灰太狼捧腹大笑，更在地上打了几个滚，上气不接下气道：“喜羊羊，你可真能吹？笑死我了，你若是军师，我岂不是大王了？”
喜羊羊憋得满脸通红，灰太狼趁机向张慕仙挑衅道：“你就是喜羊羊招来的高手吗？我看你细皮嫩肉，估计也没有几分力气，还是赶紧滚下山去吧！”
张慕仙移形换影，猛然上前抓住灰太狼胸前毛发，将其轻松举过头顶，悠然道：“本公子还不知滚字怎么写，你给示范示范吧！”然后五指弹开，灰太狼翻滚着落在两丈开外，又向前滚出十余丈落入一丛荆棘之中。
见喜羊羊脸露担忧之色，张慕仙笑道：“放心吧，那只狼妖可比你精明。”
喜羊羊急忙辩解道：“小人并非为他担忧。”
张慕仙笑道：“我理解，你堂堂大军师，岂会为一小妖费神。”不等喜羊羊辩解，转向山顶道：“人不狠站不稳，我想坐稳这二当家之位，还要费一番手脚才行。喜羊羊，带路吧！”
喜羊羊颤颤兢兢走向山顶，一步三回头，见张慕仙稳稳跟在身后五尺处，这才敢继续前行。
方前行五十余丈，身后响起一声嘹亮的狼嚎，整个碧云山顿时沸腾起来，一群群妖怪从树林中钻出，向山下冲来。
张慕仙一步踏出将喜羊羊挟在腰间，逆着妖怪洪流向山上冲去。
沿途不断有妖怪以刀剑阻拦张慕仙，张慕仙仗着金刚不坏体神功只护住几处要害，手拨、脚踢、肩撞，众妖怪虽多，却不能使他耽搁片刻。
不肖半个时辰，张慕仙已行至半山腰，众妖兵也都换做妖将，武器由刀剑换做红缨枪、狼牙棒。这时他一只手护住要害，双脚轮换踢出，遇枪枪折、遇石石碎，比刚才的行进速度又快上一分。
“吼！”山顶响起一声怒喝，群妖纷纷散去。
张慕仙加快脚步，半盏热茶时间再行千丈，碧云绕身，已至山顶！
一阵劲风袭来，砂钵大的拳头直击张慕仙胸口，张慕仙见掌势巍峨如山，不敢托大，将喜羊羊抛上空中，双手如封似闭与拳头撞在一起。
“砰”的一声闷响，袭击张慕仙的壮汉噔、噔、噔退后三步，脚下山石俱裂，被他踩出三个石坑。
张慕仙脚步轻盈，同样向后退出三步，地面上留下三个脚印，脚印下岩石俱成粉末。
见张慕仙竟然与自己平分秋色，那黑壮汉子一愣，谨慎道：“阁下是何方神圣，为何擅闯我黑风洞？”
张慕仙抱拳问道：“敢问阁下可是碧云山黑风洞黑云大王？”
壮汉挺直身体傲然道：“本座正是黑云大王！”
张慕仙指着从空中落下，正瑟瑟发抖的喜羊羊道：“这位自称是大王麾下军师，在仙魔岛竖起以旗，招募人手，在下特来应征！”
黑云大王望向喜羊羊疑惑道：“军师？我麾下何时有了军师？”
喜羊羊脸色一垮，就要跪地求饶，张慕仙笑道：“原来他不是大王的军师，看来我来错了地方，只能另投他家。”
黑云大王眼睛一转，一拍脑袋，哈哈笑道：“我记起来了，前几天刚刚册封一位军师，你看我这脑袋。”他快走两步将喜羊羊提在手中，张开血盆大口问道：“军师，你叫什么名字？”
喜羊羊哆哆嗦嗦道：“小的叫喜羊羊！”
黑云大王将喜羊羊放在地上，向身后一只虎妖道：“快带军师去换一身行头，另外置办一桌酒席，我要与这位好汉饮酒。”
张慕仙见黑云大王体态已猜到他是一只黑熊成精，又见他行事做派，心道：“倒是一只有趣的妖精，外表粗犷，内心精明，怪不得能聚拢三千妖兵。”
黑云大王将张慕仙引入洞府，不时酒菜齐备，吃的是鹿、羊、獐肉，喝的是猴儿酒，张慕仙开门见山道：“听闻大王有志讨伐天庭，成就伟业，张慕仙不才，特来入伙。”
“张兄弟一身本事，不输于某，本王理应以大王之位相让！”黑云大王豪气道。
见作陪的狮、虎、豹尽皆失色，张慕仙正容道：“有道是强兵不压主，