孙悟空道：“已经有了下落，果真是被那黑风山的妖怪趁火打劫偷了去。我找到那妖怪时，他正与两个妖怪好友把酒言欢讨论修行法门。还要拿我们的袈裟开佛衣会。老孙我忍不住出手打杀，结果打杀了一个帮凶，跑了一个帮凶。那主谋身手了的我与他大战半日未能取胜，被他使了个奸计转回洞府。”
寺院众僧道：“如此一来，我等可洗去盗取袈裟之嫌。”孙悟空道：“你们也别高兴的太早，这袈裟是在你们这儿丢的。袈裟一日不回，我师徒二人就一日不走。你们也别想有好日子过。”众僧不语。三藏道：“那妖怪如此了得，你打算怎么要回那袈裟？
孙悟空道：“明日是那妖怪的生辰，他要宴请三山五岳的道友祝寿。届时我假装给他祝寿，趁其不备袈裟讨回。”正说着，小院主过来告知斋饭已经准备好了，请师徒二人前去用膳。孙悟空有心事在身，那吃的下。对付了几口就道：“师父你先吃着，我去打探下情况。”驾着筋斗云往黑风山飞去。
途中见一小妖抱着一个木匣自大路往禅院方向而去。落下云头一棒打在其魁首之上，小妖当场丧命。悟空捡起木匣打开一看，见里面放着一封请帖。又将请帖打开，见上面写道：“侍生熊罴顿首拜，启上大阐金池老上人丹房：屡承佳惠，感激渊深。夜观回禄之难，有失救护，谅仙机必无他害。生偶得佛衣一件，欲作雅会，谨具花酌，奉扳清赏。至期，千乞仙驾过临一叙。是荷。先二日具。”
孙悟空笑道：“真是得来全不费功夫。”摇身一变，变作金池上人的模样晃晃悠悠的往黑熊精的洞府走去。走到洞府见府门紧闭，忙喊道：“大王，贫僧前来给大王祝寿了。”值守小妖打开府门见是金池长老赶忙转身往洞府深处跑去。跑到黑熊精那里道：“大王，那金池长老来了。”黑熊精疑惑的道：“我这刚刚派人去通知她，他怎么这么快就来了。往常都要小半日才到。你们几个把袈裟藏起来，想是那弼马温叫他前来讨要袈裟的。”
这边孙悟空见小妖转身往洞里跑去，知道是给妖怪报信去了。也不着急，慢悠悠的向前走去。未进洞府之前，见门外的景色孙悟空就有些羡慕。到了里面孙悟空发现这妖怪真会陶冶情操。只见府内栽有无数奇花异草，争相开放。那景色没的说。又见那门两侧贴有一副对联，上联是：静隐深山无俗虑。下联是：幽居仙洞乐天真。
门上还雕刻有精美的图画。暗道：我那花果山水帘洞也不过是有些石凳、石桌等粗糙的家具。哪有这般华丽。黑熊精看见金池在门口徘徊不前走过去道：“老友为何止步不前，莫不是怪罪小生近日未去禅院走动？”
金池道：“大王说的哪里话，贫僧只不过是有些感慨罢了。”黑熊精道：“老友真是年纪大了，净想这些无用之事。快些进去喝些茶水，你我叙叙旧。”金池跟着黑熊精走进门内坐下。黑熊精道：“我给老友的请贴上不是说后天嘛，怎么老友今天就来了。”
金池道：“不瞒大王，近日贫僧的身体越发的不堪。今日来此本来是为了向大王讨教一二，不曾想在路上遇见大王的手下。接过请帖一看，方知大王要召开佛衣会。故而急忙忙的过来一观。”黑熊精道：“老友此言差矣，那袈裟是大唐高僧的。他在你处驻扎，你可不要告诉我你没看过。”
金池道：“贫僧是见过，昨夜借来未曾细看院中就发生了大火，不想大王洪福齐天借火势把袈裟取走。此等手段贫僧望尘莫及。”两人正说着，一个小妖急匆匆的跑来道：“大王，莫听他胡说。方才巡山小妖报告，我们派去的小妖被孙悟空打死在山间。这老和尚定是那孙悟空变得。前来骗取袈裟。”
黑熊精闻言，纵身一跃取出长枪刺向金池。金池现了本相从耳中取出金箍棒，架住长枪。两人从门内打到门外，唬得那洞里群魔都丧胆，家间老幼尽无魂。接着又从地上打到天上。两人斗到红日沉西，不分胜败。黑熊精道：“如今天色已晚，我们明日再战。”孙悟空不依，举棒就打。黑熊精使了个金蝉脱壳之计，化作清风返回洞府。
孙悟空见识过这龟壳的本事，只好驾云回到禅院。三藏见他回来甚是欣喜，又见他手中无一物。便道：“悟空，你不是知道袈裟的所在了吗？怎么没拿回来？”悟空将怀中的请帖递给三藏。三藏看完后道：“罪过，罪过。未曾想老院主竟也是妖精。”院中众僧道：“长老错了，我家老院主不是妖精，只不过从那妖精处学了些养神服气之术，故而长寿些。”
三藏道：“悟空那妖精是什么妖怪？”孙悟空道：“是一头黑熊成精。”三藏道：“黑熊与猩猩相类，都是兽类，他却怎么成精？”孙悟空道：“天地早有规定，但凡有九窍者皆可成仙。”三藏道：“你还没说为何袈裟没拿回来呢？”孙悟空道：“那妖怪与我法力道行相当，我俩只能打成平手。故而暂时拿不回袈裟。”
三藏道：“那可如何是好？”孙悟空道：“师父莫急，我想到一个好法，只因天色已晚无法实施。只待明早就可拿回袈裟。”三藏无奈只好掌灯彻夜苦读，第二天一早，三藏就把孙悟空喊起问他有什么办法取回袈裟。孙悟空驾云远去，临走时说了一句南海观世音菩萨。
孙悟空驾着筋斗云来到了南海珞珈山紫竹林。值守的揭谛珈蓝道：“听闻大圣改