691团在吕正超的带领下于饮牛渠的道路正面挖沟构筑了两道防线，两侧山上各自安排200人防守，整个阵型成喇叭口状，对驰援日军形成三面夹击之势。时间虽然紧迫，好在饮牛渠两侧山上大树巨石颇多，修筑阵地倒也极为方便。
这时，已经能听到远处传来的隐隐约约的枪声，吕正超立刻命令部队进入作战状态，同时白飞也带领队员进入山上的丛林不见了踪影。
不多时日军的先头部队约1000人开了过来，日军联队长江川由贵通过望远镜看到中国军队已有准备，命先头部队在距离中国军队阵地前两公里外停下，待后续部队赶到后，立刻派出200人进行试探性的进攻。
鬼子猫着腰，进入到阵地前300米处，逐渐开始射击，发现中国军队无动于衷后便继续前进。等到了距离阵地百米左右时，691团的正面阵地终于开始反击。由于691团装备了大量日军的机枪和掷弹筒，单以火力编制而论，比日军正规部队要强不少，所以甫一开打，就表现出强大的火力，十几挺歪把子一起开火，顿时打的鬼子哭爹喊娘，很短时间内，做试探攻击的200余人，就死伤惨重，退回去的不足50人。
鬼子指挥官江川由贵冷笑一声，立刻命令炮兵开始向中国军队阵地开火。当然，江川由贵也不是笨蛋，虽然先前691团并没有暴露设在道路两侧山上的阵地，但是鬼子炮兵仍将炮弹倾泻到了山上，只是大部分都是打在正面阵地，因此一阵炮击过后，691团的正面阵地损失惨重，两侧山上虽也有人员伤亡，不过伤亡不大。
眼见自己部队的伤亡越来越多，负责提供火力支援的白飞却不见动静，在一旁山上负责指挥的吕正超急的抓耳挠腮，坐立不安，最后只能命令正面第一道防线的士兵撤离到第二道防线，暂避日军炮弹的轰击。
见中国军队撤退了，日军随军参谋佐藤森对指挥官江川由贵道：“看样子支那军队没有远程炮火，真不明白先遣队两千人到底是怎么被他们打败的。”
江川由贵道：“不可大意，支那军队一向狡猾，此次我们不仅要消灭这股支那军，还要东进涞源。”
佐藤森一愣：“您是说，继续完成阿部阁下的围歼计划？”
江川由贵点点头，说道：“此次我们南下寸功未立，还损失了2000多名帝国勇士，这么大的耻辱，唯有继续完成计划，用更多支那人的血才能洗刷，而不是仅仅消灭几支支那游击队。命令炮兵继续炮击，5分钟以后步兵压上。先遣队没有完成的任务，就交给我们来完成吧。”
佐藤森有些担忧道：“您说的不错，只是私自行动怕有些不妥。”
江川由贵道：“你放心，等消灭了这股支那军，我立刻向阿部阁下请令。”
日军炮火持续不断，好一阵子，炮击终于停了，691团的伤亡也统计出来，结果仅刚刚的炮击就给691团造成的死亡和重伤人数就达近百人之多。
吕正超心疼的不行，心中大骂白飞，也不知道他跑到哪里去了，他甚至怀疑白飞见日军势大，带着人溜了号。
此时日军步兵已经大规模涌了上来，吕正超来不及生气，立刻命令队伍再次进入阵地作战抵抗。
日军仗着人多，691团凭借地利，加上山谷两侧的阵地一起开火，倒也不算吃亏，双方你来我往打的非常激烈。
日军久攻不下，江川由贵大发雷霆，正要命令炮兵再次炮击时，突然侧面传来几声震耳欲聋的爆炸，扭头一看，只见炮兵阵地早已化作了一片火海，爆炸引起的殉爆不但将火炮全部笼罩，连周围的日军也受到波及。
江川由贵震怒，喝骂道：“八嘎！到底是怎么回事？”
一个传令兵灰头土脸的跑过来报告：“江川阁下，山上突然出现了很多支那军的火炮，我军炮火阵地被击中，火炮全被摧毁，炮兵损失惨重。”
“纳尼，不是说支那军中没有火炮吗？”江川由贵大惊失色。这时更多的爆炸声传来，江川由贵立刻拿起望远镜朝四周观察，发现山上果然不断有炮弹飞来落入自己的阵营，接二连三的爆炸声如同敲击在他心弦上的重锤一般，江川由贵眼睛顿时变成赤红。
还不等他想出办法应对，另一个传令兵又过来报告说，中国军队突然出现了很多狙击手，导致一线作战部队的军官大量死亡，已经严重影响到了作战指挥，请求战术指导。
江川由贵愤怒之极，这时又有传令兵过来，江川由贵不禁心里一沉，却听传令兵道：“联队长阁下，队伍后方突然出现了很多八路军，他们并不对我发动攻击，只是在两公里外的道路上构筑阵地，企图挡住我军退路。负责断后的江崎大队请求战术指导。”
所谓请求战术指导，就是寻求帮助，求助援军，是战是退？是防守是进攻？你当领导的得说句话。
江川由贵心乱如麻，接二连三的坏消息，让他心脏差点承受不住。还不等他发布命令，又有传令兵进来报告：“江川阁下，从左侧山里冲出来一队八路军，将我们的队伍从中间分割成两半，截断了与江崎大队的直接联系。”
“巴嘎雅奴！”江川由贵再也控制不住自己的情绪，拔出军刀一刀将临时指挥所的办公桌给劈成了两半。
参谋佐藤森在旁建议道：“我们进攻不利，现在后路又被断了，支那军这是打算对我们实施分割包抄，如不尽快组织部队突围，等他们腾出手来，